列传·卷一百四十二
回鹘上
(上)回纥，其祖先是匈奴，民间多乘有高轮的车子，后魏时也称之为高车部，或称为敕勒，讹传为铁勒。其部落有袁纥、薛延陀、契絆羽、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑、思结、斛薛、奚结、阿跌、白靅，共十五种，都散居在碛北。
回纥，其先匈奴也，俗多乘高轮车，元魏时亦号高车部，或曰敕勒，讹为铁勒。 其部落曰袁纥、薛延陀、契苾羽、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、 浑、思结、斛薛、奚结、阿跌、白，凡十有五种，皆散处碛北。
袁纥，也叫乌护，或叫乌纥，隋朝时叫韦纥。人民骁勇强悍。起初没有酋长，逐水草而居，长于骑马射箭，好抢掠，臣服于突厥，突厥曾帮助财力使他们称雄北荒。隋大业年间，突厥君主处罗可汗攻打胁迫铁勒部落，勒索财物，后来又怕他们怨恨，于是召集他们的豪酋几百人都坑杀了。韦纥就与仆骨、同罗、拔野古一同叛突厥而去，自任俟斤，称为回纥。
袁纥者，亦曰乌护，曰乌纥，至隋曰韦纥。其人骁强，初无酋长，逐水草转徙， 善骑射，喜盗钞，臣于突厥，突厥资其财力雄北荒。大业中，处罗可汗攻胁铁勒部， 裒责其财，既又恐其怨，则集渠豪数百悉坑之，韦纥乃并仆骨、同罗、拔野古叛去， 自为俟斤，称回纥。
回纥姓药罗葛，居于薛延陀北的娑陵水上，距京师七千里。有民十万，一半是精兵。居地多砂石盐碱，牲畜多大足羊。大家推举时健俟斤为君长。其子名菩萨，勇武有谋，好打猎，战争中必身先士卒，战无不胜，所以下属都敬畏依附，但却被时健驱逐。时健死，部落中人认为菩萨贤能，立他为君长。其母叫乌罗浑，为人严明，能决断处理部落内部事务。回纥因此逐渐强盛。与薛延陀合攻突厥北疆。颉利派欲谷设率十万骑兵征讨，菩萨自带五千骑兵在马鬣山打败了他们，直追至天山，俘获了大批人马，威震北方。从此与薛延陀互为唇齿。号称活颉利发，在独乐水上树起牙旗。
回纥姓药罗葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京师七千里。众十万，胜兵半之。 地碛卤，畜多大足羊。有时健俟斤者，众始推为君长。子曰菩萨，材勇有谋，嗜猎 射，战必身先，所向辄摧破，故下皆畏附，为时健所逐。时健死，部人贤菩萨，立 之。母曰乌罗浑，性严明，能决平部事。回纥繇是浸盛。与薛延陀共攻突厥北边， 颉利遣欲谷设领骑十万讨之，菩萨身将五千骑破之马鬣山，追北至天山，大俘其部 人，声震北方。繇是附薛延陀，相脣齿，号活颉利发，树牙独乐水上。
贞观三年(629)，开始入朝，贡献方物。其时突厥已亡，仅回纥与薛延陀最强盛。菩萨死后，其酋长胡禄俟利发吐迷度合同各部落攻打并吞并了薛延陀，接着于贞观二十年(646)南越贺兰山，临近黄河。派使者来通好。太宗为此到达灵州，驻于泾阳，召见他们。铁勒十一部都来，说：“延陀不侍奉大国，自取灭亡，其下属已作鸟兽散，不知去向。现我们各有领地，愿归顺天子，请为我们设立唐官。”诏令设宴大聚会，引见各位大君长，封以唐官，共有几千人。
贞观三年，始来朝，献方物。突厥已亡，惟回纥与薛延陀为最雄强。菩萨死， 其酋胡禄俟利发吐迷度与诸部攻薛延陀，残之，并有其地，遂南逾贺兰山，境诸河。 遣使者献款，太宗为幸灵州，次泾阳，受其功。于是铁勒十一部皆来言：“延陀不 事大国，以自取亡，其下麕骇鸟散，不知所之。今各有分地，愿归命天子，请置唐 官。”有诏张饮高会，引见渠长等，以唐官官之，凡数千人。
第二年再次入朝，于是定回纥部为瀚海都督府，多览葛部为燕然都督府，仆骨部为金微都督府，拔野古为幽陵都督府，同罗部为龟林都督府，思结部为卢山都督府；定浑为皋兰州，斛薛为高阙州，阿跌为鸡田州，契絆羽为榆溪州，奚结为鸡鹿州，思结别部为..林州，白靅为..颜州；定西北的结骨部为坚昆都督府，北面的骨利..为玄阙州，东北的俱罗勃为烛龙州，均任其酋领为都督、刺史、长史、司马。就在以前的单于台设燕然都护府统辖，六都督七州均隶属之。委派李素立为燕然都护。新任的都督刺史们均给玄金鱼符，以黄金为文。当时天子对边民采取招徕及远避两手政策。所以做绛黄瑞锦文袍、宝刀、珍器等赐之。皇帝坐于秘殿，演十部乐，殿前设高台，上置朱提瓶，以暗泉输酒，从左阁通到台基注入朱提瓶，再转斟入白金巨盆，回纥几千人都喝遍了，还未喝去一半。后来又诏令文武五品官以上的到尚书省为他们饯行。
明年复入朝。乃以回纥部为瀚海，多览葛部为燕然，仆骨部为金微，拔野古部 为幽陵，同罗部为龟林，思结部为卢山，皆号都督府；以浑为皋兰州，斛薛为高阙 州，阿跌为鸡田州，契苾羽为榆溪州，奚结为鸡鹿州，思结别部为带林州，白 为窴颜州；其西北结骨部为坚昆府，北骨利干为玄阙州，东北俱罗勃为烛龙州；皆 以酋领为都督、刺史、长史、司马，即故单于台置燕然都护府统之，六都督、七州 皆隶属，以李素立为燕然都护。其都督、刺史给玄金鱼符，黄金为文，天子方招宠 远夷，作绛黄瑞锦文袍、宝刀、珍器赐之。帝坐秘殿，陈十部乐，殿前设高坫，置 硃提瓶其上，潜泉浮酒，自左阁通坫趾注之瓶，转受百斛镣盎，回纥数千人饮毕， 尚不能半。又诏文武五品官以上祖饮尚书省中。渠领共言：“生荒陋地，归身圣化， 天至尊赐官爵，与为百姓，依唐若父母然。请于回纥、突厥部治大涂，号‘参天至 尊道’，世为唐臣。”乃诏碛南弟鸟泉之阳置过邮六十八所，具群马、湩、肉待 使客，岁内貂皮为赋。乃拜吐迷度为怀化大将军、瀚海都督；然私自号可汗，署官 吏，壹似突厥，有外宰相六、内宰相三，又有都督、将军、司马之号。帝更诏时健 俟斤它部为祁连州，隶灵州都督，白它部为居延州。
酋领们同声说：“我等生于边远蛮荒之地，如今归身圣人教化之处，天至尊又赐我等官爵，视我等为唐国百姓。我等依唐，如依父母。请在回纥、突厥部中开筑大道，称为‘参天至尊道’，我等世世代代均为唐臣。”于是诏令在南辟鸟鹈泉之北设置邮驿六十八所，驿站内准备群马、乳、肉以待使客，每年进贡貂皮作为赋税。
吐迷度兄子乌纥烝吐迷度之妻，遂与俱陆莫贺达干俱罗勃谋乱而归车鼻可汗， 二人者皆车鼻婿，故乌纥领骑夜劫吐迷度杀之。燕然副都护元礼臣遣使绐乌纥，许 白为都督，乌纥不疑，即往谢，因斩以徇。帝恐诸部携解，命兵部尚书崔敦礼持节 临抚，赠吐迷度左卫大将军，赙祭备厚，擢其子婆闰左骁卫大将军，袭父所领。俱 罗勃既入朝，帝不遣。阿史那贺鲁之盗北庭，婆闰以骑五万助契苾何力等破贺鲁， 收北庭；又从伊丽道行军总管任雅相等再破贺鲁金牙山，迁右卫大将军，从讨高丽 有功。
又委派吐迷度为怀化大将军、瀚海都督。
婆闰死，子比栗嗣。龙朔中，以燕然都护府领回纥，更号瀚海都护府，以碛为 限，大抵北诸蕃悉隶之。比栗死，子独解支嗣。武后时，突厥默啜方强，取铁勒故 地，故回纥与契苾、思结、浑三部度碛，徙甘、凉间，然唐常取其壮骑佐赤水军云。 独解支死，子伏帝匐立。明年，助唐攻杀默啜，于是别部移健颉利发与同罗、等 皆来，诏置其部于大武军北。伏帝匐死，子承宗立，凉州都督王君〓诬暴其罪，流 死瀼州。当此时，回纥稍不循，族子瀚海府司马护输乘众怨，共杀君〓，梗绝安西 诸国朝贡道。久之，奔突厥，死。
不过吐迷度私下里自称可汗，委派官吏，与当年的突厥一样，有外宰相六人，内宰相三人，还有都督、将军、司马等。皇帝又诏令时健俟斤的别部为祁连州，隶属灵州都督；白靅的别部为居延州。
子骨力裴罗立。会突厥乱，天宝初，裴罗与葛逻禄自称左右叶护，助拔悉蜜击 走乌苏可汗。后三年，袭破拔悉蜜，斩颉跌伊施可汗，遣使上状，自称骨咄禄毘伽 阙可汗，天子以为奉义王，南居突厥故地，徙牙乌德鞬山、昆河之间，南距西城千 七百里，西城，汉高阙塞也，北尽碛口三百里，悉有九姓地。九姓者，曰药罗葛， 曰胡咄葛，曰啒罗勿，曰貊歌息讫，曰阿勿嘀，曰葛萨，曰斛嗢素，曰药勿葛，曰 奚牙勿。药罗葛，回纥姓也，与仆骨、浑、拔、野古、同罗、思结、契苾六种相等 夷，不列于数，后破有拔悉蜜、葛逻禄，总十一姓，并置都督，号十一部落。自是， 战常以二客部为先锋。有诏拜为骨咄禄毘伽阙怀仁可汗，前殿列仗，中书令内案授 册使者，使者出门升辂，至皇城门，降乘马，幡节导以行。凡册可汗，率用此礼。 明年，裴罗又攻杀突厥白眉可汗，遣顿啜罗达干来上功，拜裴罗左骁卫员外大将军， 斥地愈广，东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地。裴罗死，子磨延啜立， 号葛勒可汗，剽悍善用兵，岁遣使者入朝。
吐迷度的侄子乌纥与吐迷度的妻子有私情，乃与俱陆莫贺达干俱罗勃打算叛乱后去归附车鼻可汗，这两人都是车鼻的女婿。乌纥夜晚领骑兵劫杀了吐迷度。燕然副都护元礼臣派人去乌纥处，假报请他为都督。乌纥不疑，即去致谢，元礼臣即将他斩首示众。皇帝担心其他各部生离心，派兵部尚书崔敦礼持节去安抚，追赠吐迷度为左卫大将军，奠仪极为丰厚，又升任其子婆闰为左骁卫大将军，承袭乃父爵职。俱罗勃入朝后，皇帝留之不遣归。永徽二年(651)，阿史那贺鲁入寇北庭时，婆闰带五万人马助契絆何力等击败贺鲁，收复北庭；又跟随伊丽道行军总管任雅相等在金牙山再破贺鲁，升右卫大将军。后来随王师讨高丽再建功。
肃宗即位，使者来请助讨禄山，帝诏燉煌郡王承寀与约，而令仆固怀恩送王， 因召其兵。可汗喜，以可敦妹为女，妻承寀，遣渠领来请和亲，帝欲固其心，即封 虏女为毘伽公主。于是可汗自将，与朔方节度使郭子仪合讨同罗诸蕃，破之河上。 与子仪会呼延谷，可汗恃其强，陈兵引子仪拜狼纛而后见。帝驻彭原，使者葛罗支 见，耻班下，帝不欲使鞅鞅，引升殿，慰而遣。俄以大将军多揽等造朝，及太子叶 护身将四千骑来，惟所命。帝因册毘伽公主为王妃，擢承寀宗正卿；可汗亦封承寀 为叶护，给四节，令与其叶护共将。帝命广平王见叶护，约为昆弟，叶护大喜，使 首领达干等先到扶风见子仪，子仪犒饮三日。叶护辞曰：“国多难，我助讨逆，何 敢食！”固命，乃留。既行，日赐牛四十角、羊八百蹄、米四十斛。
婆闰死，子比栗继立。龙朔年间，因燕然都护府辖领回纥，故改称瀚海都护府，以大碛为限，北方各蕃一般都隶属之。比栗死，子独解支继立。武后时，突厥默啜正强，夺取了铁勒旧地。因此回纥与契絆、思结、浑三部渡过砂碛，迁到甘州、凉州之间。唐常调取其精壮人马助赤水军作战。独解支死，子伏帝匐继立。第二年，助唐攻杀默啜。于是别部移健颉利发与同罗、靅等都迁来，诏令安置他们在大武军北。伏帝匐死，子承宗立，凉州都督王君耯诬陷他有罪，流放死于氵襄州。其时回纥渐生不满，族子瀚海府司马护输利用众怨共杀王君耯，阻绝安西各国朝贡的道路。后来，承宗等投奔突厥，死于彼处。
香积之战，阵澧上，贼诡伏骑于王师左，将袭我，仆固怀恩麾回纥驰之，尽翦 其伏，乃出贼背，与镇西、北庭节度使李嗣业夹之，贼大败，进收长安。怀恩率回 纥、南蛮、大食众缭都而南，壁浐东，进次陕西，战新店。初，回纥至曲沃，叶护 使将军鼻施吐拨裴罗旁南山东出，搜贼伏谷中，歼之，营山阴。子仪等与贼战，倾 军逐北，乱而却，回纥望见，即逾西岭，曳旗趋贼，出其后，贼反顾，遂大溃，追 奔数十里，人马相腾蹂，死者不可计，收仗械如丘。严庄挟安庆绪弃东京北度河， 回纥大掠东都三日，奸人导之，府库穷殚，广平王欲止不可，而耆老以缯锦万匹赂 回纥，止不剽。叶护还京师，帝遣群臣劳之长乐，帝坐前殿，召叶护升阶，席酋领 于下，宴且劳之，人人赐锦绣缯器。叶护顿首言：“留兵沙苑，臣归料马，以收范 阳，讫除残盗。”帝曰：“为朕竭义勇，成大事，卿等力也。”诏进司空，爵忠义 王，岁给绢二万匹，使至朔方军受赐。
子骨力裴罗继立。恰逢突厥内乱。
乾元元年，回纥使者多彦阿波与黑衣大食酋阁之等俱朝，争长，有司使异门并 进。又使请昏，许之。帝以幼女宁国公主下嫁，即册磨延啜为英武威远毘伽可汗， 诏汉中郡王瑀摄御史大夫为册命使，以宗子右司郎中巽兼御史中丞为礼会使，并以 副瑀，尚书右仆射裴冕送诸境。帝饯公主，因幸咸阳，数尉勉，主泣曰：“国方多 事，死不恨。”瑀至虏，而可汗胡帽赭袍坐帐中，仪卫光严，引瑀立帐外，问曰： “王，天可汗何属？”瑀曰：“从昆弟也。”时中人雷灵俊立瑀上，又问：“立王 上者为谁？”瑀曰：“中人也。”可汗曰：“中人奴尔，顾立郎上乎？”灵俊趋下。 于是引瑀入，瑀不拜，可汗曰：“见国君，礼无不拜。”瑀曰：“天子顾可汗有功， 以爱女结好。比中国与夷狄婚，皆宗室子。今宁国乃帝玉女，有德容，万里来降， 可汗天子婿，当以礼见，安踞受诏邪？”可汗惭，乃起奉诏，拜受册。翌日，尊主 为可敦。瑀所赍赐物，可汗尽与其牙下酋领。瑀还，献马五百匹、貂裘、白氈等。 乃使王子骨啜特勒、宰相帝德等率骑三千助讨贼，帝因命仆固怀恩总之。又遣大首 领盖将军与三女子谢婚，并告破坚昆功。明年，骨啜与九节度战相州，王师溃，帝 德等奔京师，帝厚赐尉其意，乃还。俄而可汗死，国人欲以公主殉，主曰：“中国 人婿死，朝夕临，丧期三年，此终礼也。回纥万里结昏，本慕中国，吾不可以殉。” 乃止，然剺面哭，亦从其俗云。后以无子，得还。
天宝初年，裴罗与葛逻禄自称为左右叶护，助拔悉蜜击走乌苏可汗。三年后，击破拔悉蜜，斩杀颉跌伊施可汗，派使者上书朝廷说明情况，自称骨咄禄毗伽阙可汗，天子封他为奉义王，南居突厥的故土，徙牙庭至乌德革建山与..昆河之间，南距西城一千七百里。西城，即汉时的高阙塞。北至碛石口三百里，九姓之地全在内。九姓，即药罗葛、胡咄葛、口屈罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛..素、药勿葛、奚邪勿。药罗葛是回纥姓，与仆骨、浑、拔野古、同罗、思结、契絆六族相等同。后来又击破拔悉蜜、葛逻禄，总共十一姓，并置都督，号称十一部落。从此，每战常以两客部为先锋。诏授骨力裴罗为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗。在前殿陈列仪仗，由中书令内案授册使者，使者出门乘专车到皇城门，改乘马，由幡节在前导路。凡册封可汗，均用此礼。第二年，裴罗又攻杀突厥的白眉可汗，派顿啜罗达干来朝报功。委任裴罗为左骁卫员外大将军。回纥拓地越来越广：东接室韦，西至金山，南控大漠，尽得古匈奴的领地。
始叶护太子前得罪死，故次子移地健立，号牟羽可汗，其妻，仆固怀恩女也。 始可汗为少子请昏，帝以妻之，至是为可敦。明年，使大臣俱录莫贺达干等入朝， 并问公主起居，使人通谒于延英殿。
裴罗死，子磨延啜继立，号称葛勒可汗，他英武剽悍，善于用兵，每年均派使者入朝。
代宗即位，以史朝义未灭，复遣中人刘清潭往结好，且发其兵。比使者至，回 纥已为朝义所訹，曰：“唐荐有丧，国无主，且乱，请回纥入收府库，其富不赀。” 可汗即引兵南，宝应元年八月也。清潭赍诏至其帐，可汗曰：“人言唐已亡，安得 有使邪？”清潭为言：“先帝虽弃天下，广平王已即天子位，其仁圣英武类先帝， 故与叶护收二京、破安庆绪者，是与可汗素厚，且唐岁给回纥缯绢，岂忘之邪？” 是时，回纥已逾三城，见州县榛莱，烽障无守，有轻唐色。乃遣使北收单于府兵、 仓库，数以语凌靳清潭。清潭密白帝：“回纥兵十万向塞。”朝廷震惊，遣殿中监 药子昂迎劳，且视军，遇于太原，密识其兵裁四千，孺弱万余，马四万，与可敦偕 来。帝令怀恩与回纥会。因遣使上书，请助天子讨贼。回纥欲入蒲关，径沙苑而东， 子昂说曰：“自寇乱来，州县残虚，供亿无所资，且贼在东京，若入井陉，以取邢、 洺、卫、怀，收贼财帑，乃鼓而南，上策也。”不听。子昂曰：“然则趋怀太行道， 南据河阳，扼贼喉衿。”又不听。曰：“食太原仓粟，右次陕，与泽潞、河南、怀 郑兵合。”回纥从之。
肃宗即位，回纥派使者来，愿意帮助讨伐安禄山。诏令敦煌郡王承肕与之商约，令仆固怀恩护送郡王，同时召集其兵士。可汗喜，将可敦之妹做女儿嫁给承肕。又派大头领来朝求和亲。皇帝想拴住他的心，就封回纥女为毗伽公主。于是可汗亲自带兵与朔方节度使郭子仪合力讨伐同罗各部，在河上将他们击败，然后与郭子仪在呼延谷相会。可汗恃其兵马强盛，陈列兵仗，引郭子仪先拜大狼旗然后相见。其时肃宗驻彭原，可汗的使者葛罗支来朝见，耻于立于众臣之后。
诏以雍王为天下兵马元帅，进子昂兼御史中丞，与右羽林卫将军魏琚为左右厢 兵马使，中书舍人韦少华为元帅判官，御史中丞李进为行军司马，东会回纥。敕元 帅为诸军先锋，与诸节度会陕州。时可汗壁陕州北，王往见之，可汗责王不蹈舞。 子昂辞曰：“王，嫡皇孙，二宫在殡，礼不可以蹈舞。”回纥廷诘曰：“可汗为唐 天子弟，于王，叔父行也，容有不蹈舞乎？”子昂固拒，即言：“元帅，唐太子也， 将君中国，而可舞蹈见可汗哉？”回纥君臣度不能屈，即引子昂、进、少华、琚搒 之百，少华、琚一夕死，王还营。官军以王见辱，将合诛回纥，王以贼未灭止之。
皇帝不想使他不高兴，叫人引他上殿相见，抚慰后送他回去。后来又派大将军多揽等入朝，又让太子叶护带四千人马来，听任调遣。皇帝册封毗伽公主为王妃，升承肕为宗正卿；可汗也封承肕为叶护，给四符节，要他与叶护共同统军。皇帝又命广平王与叶护相见，约为兄弟。
于是，怀恩与虏左杀为先驱。朝义使反间，左杀执以献，与诸将同击贼，战横 水，走之，进收东都。可汗使拔贺那贺天子，献朝义旗物。雍王还灵宝，可汗屯河 阳，留三月，屯旁人困于剽辱。仆固瑒率回纥兵与朝义挐战，蹀血二千里，枭其首， 河北悉平。怀恩道相州西山崞口还屯，可汗出泽、潞，与怀恩会，道太原去。
叶护大喜，派首领达干等先到扶风见郭子仪，郭子仪设宴犒劳三日。叶护辞谢说“：国家有难，我是来帮助讨伐逆贼的，哪敢沉溺宴饮！”郭子仪坚持留饮，乃留。
初，回纥至东京，放兵攘剽，人皆遁保圣善、白马二祠浮屠避之，回纥怒，火 浮屠，杀万余人，及是益横，诟折官吏，至以兵夜斫含光门，入鸿胪寺。方其时， 陕州节度使郭英乂留守东都，与鱼朝恩及朔方军骄肆，因回纥为暴，亦掠汝、郑间， 乡不完庐，皆蔽纸为裳，虐于贼矣。
出发后，每日供应其军牛二十头、羊二百只、米四十斛。
帝念少华等死，故赠少华左散骑常侍，琚扬州大都督，赐一子六品官。于是册 可汗曰颉咄登里骨啜蜜施合俱录英义建功毘伽可汗，可敦曰娑墨光亲丽华毘伽可敦， 以左散骑常侍王翊使，即其牙命之，自可汗至宰相共赐实封二万户。又以左杀为雄 朔王，右杀宁朔王，胡禄都督金河王，拔鉴将军静漠王，十都督皆国公。
香积之战中，列阵澧水，贼埋伏骑兵在王师之东，准备偷袭。仆固怀恩指挥回纥兵驰去救援，将伏兵全部歼灭。接着从贼兵背后与镇西、北庭节度使李嗣业夹攻，贼大败，进而收复长安。仆固怀恩率领回纥、南蛮、大食的兵绕长安南行，建垒..东，进驻陕州西，战于新店。
永泰初，怀恩反，诱回纥、吐蕃入寇。俄而怀恩死，二虏争长，回纥首领潜诣 泾阳见郭子仪，请改事。子仪率麾下叩回纥营。回纥曰：“愿见令公。”子仪出旗 门，回纥曰：“请释甲。”子仪易服。酋长相顾曰：“真是公矣！”时李光进、路 嗣恭介马在侧，子仪示酋长曰：“此渭北节度使某，朔方军粮使某。”酋长下马拜， 子仪亦下见之。虏数百环视，子仪麾下亦至，子仪麾左右使却，且命酒与饮，遗以 缠头彩三千，召可汗弟合胡禄等持手，因让曰：“上念回纥功，报尔固厚，何负而 来？今即与汝战，何遽降也？我将独入尔营，虽杀我，吾将士能击汝。”酋长詟服 曰：“怀恩诡我曰‘唐天子南走，公见废’，是以来。今天可汗在，公无恙，吾等 愿还击吐蕃以报厚恩。然怀恩子，可敦弟也，愿赦死。”于是子仪持酒，胡禄请盟 而饮，子仪曰：“唐天子万岁，回纥可汗亦万岁，二国将相如之。有如负约，身死 行阵，家屠戮。”方时，虏宰相磨咄莫贺达干、顿莫贺达干等闻言皆夺气，酒至其 所，辄曰：“无易公誓。”始，虏有二巫，言“此行必不战，当见大人而还”；及 是相顾笑曰：“巫不吾绐也。”
当初，回纥兵到曲沃，叶护派将军鼻施吐拨裴罗沿南山东而出，搜索埋伏谷中之贼，全部歼灭，驻军山北。郭子仪等人与贼战，全军追击。贼阵乱退却，回纥望见，即越过西岭，扯着军旗趋奔贼兵击其后背，贼回头应战，大败。王师追奔几十里，人马相互蹂践，死者不可计数，收缴兵械堆积如山。严庄扶持安庆绪弃东京北渡黄河。回纥兵在东京大掠三天。又有坏人引导，以致府库被劫殆尽。广平王欲禁不得，城中父老以罗锦万匹酬谢回纥，才停止搜夺。叶护回京师，皇帝派群臣在长乐犒劳。皇帝坐前殿，召叶护上阶，众酋领则在殿下入席。人人都赐给锦绣及金银器皿。叶护叩谢说“：我们的兵留在沙苑，臣回去取马，再来助收范阳，除尽残贼。”皇帝说：“为我竭忠尽义以成大事，是你等的力量啊。”诏升叶护为司空，封爵忠义王，每年给绢二万匹，让他去朔方军受赐。
朔方先锋兵马使白元光合回纥兵于灵台，会雪雰严晦，吐蕃闭营撤备，乃纵击 之，斩首五万级，生禽万人，获马、橐它、牛、羊，收所俘唐户五千。仆固名臣降， 合胡禄都督等二百人皆来朝，赐与不可计。子仪以名臣见。名臣，怀恩兄子，锐将 也。
乾元元年(758)，回纥使者多彦阿波与黑衣大食酋长阁之等一同入朝，争为长，有司让他们从东、西两门同时进入。
大历三年，光亲可敦卒，帝遣右散骑常侍萧昕持节吊祠。明年，以怀恩幼女为 崇徽公主继室，兵部侍郎李涵持节册拜可敦，赐缯彩二万。是时，财用屈，税公卿 骡、橐它给行，宰相饯中渭桥。
回纥又求婚，获准。皇帝将幼女宁国公主下嫁，即册封磨延啜为英武威远毗伽可汗，诏令汉中郡王蠫代任御史大夫为册命使，派宗子右司郎中巽兼御史中丞为礼会使，且做蠫的副手，尚书右仆射裴冕送到边境。皇帝为饯别公主，到达咸阳，多所慰勉。公主流泪说：“国家正多事，我虽死亦无恨。”蠫到达回纥，可汗戴胡帽着赭袍端坐帐中，仪卫整肃威严，引蠫立于帐外，问：“王，是天可汗的什么人？”蠫答“：是天子的堂弟。”当时中人雷灵俊站在蠫的上手，又问：“站在王上手的是什么人？”蠫答：“是中人。”可汗说：“中人，是奴仆，怎么可以站在郎君上手？”灵俊只得走到下位。于是引蠫入帐，蠫不拜。可汗说：“见国君，没有不拜之礼。”蠫说：“天子顾念可汗有功，以爱女与可汗以结姻好。近来中国与夷狄通婚的都是宗室子女，今宁国公主乃天子玉女，有才有德有貌，万里来下嫁，可汗是天子的女婿，该以礼相见，岂能踞坐受诏？”可汗惭愧，随即起身跪拜奉诏受册。
回纥之留京师者，曹辈掠女子于市，引骑犯含光门，皇城皆阖，诏刘清潭慰止。 复出暴市物，夺长安令邵说马，有司不敢何诘。自乾元后，益负功，每纳一马，取 直四十缣，岁以数万求售，使者相蹑，留舍鸿胪，骀弱不可用，帝厚赐欲以愧之， 不知也。复以万马来，帝不忍重烦民，为偿六千。十年，回纥杀人横道，京兆尹黎 干捕之，诏贷勿劾。又刺人东市，缚送万年狱，首领劫取囚，残狱吏去，都人厌苦。
第二天，尊公主为可敦，蠫所带来的赐物，可汗全部送给帐下酋领。蠫返回时，献马五百匹、貂裘、白棉布等。又派王子骨啜特勒、宰相帝德等率骑兵三千帮助讨贼，皇帝即命仆固怀恩统领。后来回纥又派大首领盖将军与三女子来谢婚，并报告击破坚昆之功。第二年，骨啜与九节度战于相州，王师败，帝德等人奔回京师，皇帝厚赐抚慰后回去。不久，可汗死，国人欲将公主殉葬。公主说：“中国人夫婿亡故，早晚祭奠，丧期三年，此后礼毕。回纥不远万里以结婚姻，本为仰慕中国。我不可殉葬。”事作罢，不过也从其习俗，割面流血而哭。后因无子，归唐。
十三年，回纥袭振武，攻东陉，入寇太原。河东节度使鲍防与战阳曲，防败绩， 残杀万人。代州都督张光晟又战羊虎谷，破之，虏乃去。
先前，叶护太子因获罪被杀，所以此时次子移地健即位，称牟羽可汗。其妻是仆固怀恩之女。当初，可汗为小儿子求婚，皇帝将仆固女许配给他，现在成了可敦。第二年，派大臣俱录莫贺达干等入朝，并问候宁国公主安好，皇帝在延英殿接见使者。
德宗立，使中人告丧，且脩好。时九姓胡劝可汗入寇，可汗欲悉师向塞，见使 者不为礼。宰相顿莫贺达干曰：“唐，大国，无负于我。前日入太原，取羊马数万， 比及国，亡耗略尽。今举国远斗，有如不捷，将安归？”可汗不听，顿莫贺怒，因 击杀之，并屠其支党及九姓胡几二千人，即自立为合骨咄禄毘伽可汗，使长建达干 从使者入朝。建中元年，诏京兆少尹源休持节册顿莫贺为武义成功可汗。
代宗即位，因史朝义尚未歼灭，又派中人刘清潭去修旧好，征调其兵。及使者到达，回纥已听信了史朝义的谎言，说是：唐室接连有大丧事，国内无主，将大乱。请回纥发兵入唐，收取府库，其财富不可胜数。可汗即领兵南下。这是宝应元年(762)八月的事。刘清潭带了诏书到可汗牙帐，可汗说：“人家说唐已亡了，怎么还会有使者来呢？”刘清潭说“：先帝虽说弃天下而去，广平王已即天子位，其为人仁圣英武与先帝一样，就是当年与叶护共同收复二京、击破安庆绪的人。
始回纥至中国，常参以九姓胡，往往留京师，至千人，居赀殖产甚厚。会酋长 突董、翳蜜施、大小梅录等还国，装橐系道，留振武三月，供拟珍丰，费不赀。军 使张光晟阴伺之，皆盛女子以橐，光晟使驿吏刺以长锥，然后知之。已而闻顿莫贺 新立，多杀九姓胡人，惧不敢归，往往亡去，突董察视严亟。群胡献计于光晟，请 悉斩回纥，光晟许之，即上言：“回纥非素强，助之者九胡尔。今其国乱，兵方相 加，而虏利则往，财则合，无财与利，一乱不振。不以此时乘之，复归人与币，是 谓借贼兵，资盗粮也。”乃使裨校阳不礼，突董果怒，鞭之。光晟因勒兵尽杀回纥 群胡，收橐它、马数千，缯锦十万，且告曰：“回纥抶大将，谋取振武，谨先诛之。” 部送女子还长安。帝召光晟还，以彭令方代之，遣中人与回纥使聿达干往言其端， 因欲与虏绝。敕源休俟命太原。明年，乃行，因归突董等四丧。突董，可汗诸父也。 源休至，可汗令大臣具车马出迎，其大相颉干迦斯踞坐责休等杀突董事，休言： “彼自与张光晟斗死，非天子命。”又曰：“使者皆负死罪，唐不自戮，何假手于 我邪？”良久罢去，休等几死。留五旬，卒不见可汗。可汗传谓休曰：“国人皆欲 尔死，我独不然。突董等已亡，今又杀尔，犹以血濯血，徒益污。吾以水濯血，不 亦善乎？为我言有司，所负马直一百八十万，可速偿我。”遣散支将军康赤心等随 休来朝。帝隐忍，赐以金缯。
与可汗一向交往甚厚，况且唐室每年给回纥绢匹，难道忘了吗？”这时，回纥兵已越过三城，见州县荒芜，烽烟障垒无守兵，有轻视唐室之意。可汗派使北收单于府的兵马仓粮，多次用言语轻慢刘清潭。清潭秘密派人报告皇帝“：回纥兵十万即将入塞。”朝廷震惊，派殿中监药子昂迎师犒军，细察实况。在太原与回纥兵相遇，察得其兵才四千人，老少相兼有一万多，马四万匹，与可敦同来。皇帝派仆固怀恩去回纥，说服可汗。可汗乃派使者上书，愿助天子讨贼。回纥欲入蒲关，经沙苑而东向破贼。药子昂建议：“自寇乱以来，州县残破虚乏，供应难继。
后三年，使使者献方物，请和亲。帝蓄前恚未平，谓宰相李泌曰：“和亲待子 孙图之，朕不能已。”泌曰：“陛下岂以陕州故憾乎？”帝曰：“然。朕方天下多 难，未能报，且毋议和。”泌曰：“辱少华等乃牟羽可汗也，知陛下即位必偿怨， 乃谋先苦边，然兵未出，为今可汗所杀矣。今可汗初立，遣使来告，垂发不翦，待 天子命。而张光晟杀突董等。虽幽止使人，然卒完归，则为无罪矣。”帝曰：“卿 言则然，顾朕不可负少华等，奈何？”泌曰：“臣谓陛下不负少华，少华负陛下。 且北虏君长身赴难，陛下在籓，春秋未壮，而轻度河入其营，所谓冒豺虎之场也。 为少华等计，当先定会见礼，臣犹危之，奈何孑然赴哉？臣昔为先帝行军司马，方 叶护来，先帝祗使宴于府。及议征讨，则不见也。叶护邀臣至营，帝不许，使好谓 曰：‘主当劳客，客返劳主邪？’东收京师，约曰：‘土地、人众归我，玉帛、子 女予回纥。’战胜，叶护欲大掠，代宗下马拜之，回纥乃东向洛。臣犹恨以元帅拜 叶护于马前，为左右过，然先帝曰：‘王仁孝，足办朕事。’下诏尉勉。叶护乃牟 羽诸父也，牟羽之来，陛下以元子不拜于帐下，而可汗不敢少有失于陛下，则陛下 未尝屈矣。先帝拜叶护，全京城，陛下乃不拜可汗，固伸威于虏，何恨焉？然计香 积、陕州事，以屈己为是乎？伸威为是乎？藉令少华等以陛下见可汗，闭壁五日， 与陛下张饮，天下岂不寒心哉？而天助威神，使豺狼驯服，牟羽母捧陛下以貂裘， 叱左右促命骑，躬送出营。此少华等负陛下也。假令牟羽为有罪，则今可汗已杀之， 立者乃牟羽从父兄，是为有功，渠可忘之邪？且回纥可汗铭石立国门曰：‘唐使来， 当使知我前后功’云。今请和，必举部南望，陛下不之答，其怨必深。愿听昏而约 用开元故事，如突厥可汗称臣，使来者不过二百，市马不过千，不以唐人出塞，亦 无不可者。”帝曰：“善。”乃许降公主，回纥亦请如约。诏咸安公主下嫁，又诏 使者合阙达干见公主于麟德殿，使中谒者赍公主画图赐可汗。
且贼人在东京，若从井陉入关，直取邢、洛、卫、怀等州，收缴贼人财币，再进军南下，是为上策。”可汗不听。子昂说：“那么取怀州太行路，南据河阳，可扼贼咽喉。”又不听。子昂再说“：那么食用太原仓的粮草，东驻陕州，与泽潞、河南、怀郑的兵会合。”回纥同意。
明年，可汗遣宰相跌都督等众千余，并遣其妹骨咄禄毘伽公主率大酋之妻五十 人逆主，且纳聘。夹跌至振武，为室韦所钞，战死。有诏其下七百，皆听入朝， 舍鸿胪，帝御延喜门见使者。是时，可汗上书恭甚，言：“昔为兄弟，今婿，半子 也。陛下若患西戎，子请以兵除之。”又请易回纥曰回鹘，言捷鸷犹鹘然。帝欲飨 回鹘公主，问礼于李泌，对曰：“肃宗于敦煌王为从祖兄，回鹘妻以女，见帝于彭 原，独拜廷下，帝呼曰‘妇’而不名‘嫂’也。当艰虞时，方藉其用，犹以臣之， 况今日乎？”于是引回鹘公主入银台门，长公主三人候诸内，译史传导，拜必答， 揖与进。帝御秘殿，长公主先入侍，回鹘公主入，拜谒已，内司宾导至长公主所， 又译史传问，乃与俱入。至宴所，贤妃降阶俟，回鹘公主拜，贤妃答拜。又拜召已， 由西阶升，乃坐。有赐则降拜，非帝赐则避席拜，妃、公主皆答拜。讫归，凡再飨。 帝又尽建咸安公主官属，视王府。以嗣滕王湛然为昏礼使，右仆射关播护送，且将 册书拜可汗为汩咄禄长寿天亲毘伽可汗，公主为智惠端正长寿孝顺可敦。
诏令雍王为兵马元帅，升药子昂兼御史中丞，与右羽林卫将军魏琚为左右厢兵马使，任中书舍人韦少华为元帅判官，御史中丞李进为行军司马，去东会回纥。敕令元帅为诸军先锋，与诸节度在陕州相会。当时，可汗驻军陕州北，雍王去见他，可汗责雍王不蹈舞，礼不恭。药子昂辩解“：雍王，是嫡皇孙，乃父乃祖殓而未葬，礼不可以蹈舞。”回纥宰相当廷诘问“：可汗是唐天子之弟，对王来说，是叔父辈，岂可相见不蹈舞的呢？”子昂坚持拒绝说“：元帅，是唐太子，将为中国的君主，岂可蹈舞见可汗？”回纥君臣估计不能使唐使屈服，即将药子昂、李进、韦少华、魏琚各打一百板。韦少华、魏琚一夜即死，雍王还营。官军因雍王被辱，准备合力诛杀回纥。雍王因史朝义之乱未平，阻止了莽动。
贞元五年，可汗死，子多逻斯立，国人号“泮官特勒”，以鸿胪卿郭锋持节册 拜爱登里逻汩没蜜施俱录毘伽忠贞可汗。
当时，仆固怀恩与回纥左杀为先驱。
初，安西、北庭自天宝末失关、陇，朝贡道隔。伊西北庭节度使李元忠、四镇 节度留后郭昕数遣使奉表，皆不至。贞元二年，元忠等所遣假道回鹘，乃得至长安。 帝进元忠为北庭大都护，昕为安西大都护。自是，道虽通，而虏求取无涘。沙陀别 部六千帐，与北庭相依，亦厌虏裒索，至三葛禄、白眼突厥素臣回鹘者尤怨苦，皆 密附吐蕃，故吐蕃因沙陀共寇北庭，颉干迦斯与战，不胜，北庭陷。于是都护杨袭 古引兵奔西州。回鹘以壮卒数万召袭古，将还取北庭，为吐蕃所击，大败，士死太 半，迦斯奔还。袭古挈余众将入西州，迦斯绐曰：“弟与我俱归，当使公还唐。” 袭古至帐，杀之。葛禄又取深图川，回鹘大恐，稍南其部落以避之。
史朝义使反间计，左杀捉住奸细献给王师并与诸将共同击贼，战于横水，赶走朝义，进而收复东都。可汗派拔贺那向天子贺喜，献上史朝义的旗帜等物。雍王回灵宝，可汗屯河阳，留驻三个月，屯旁人民苦于剽掠侮辱。仆固..率回纥兵与朝义苦战，血战二千里，斩了朝义的头，河北全部平定。仆固怀恩自相州西山崞口回屯，可汗出泽、潞与怀恩会合，经太原而去。
是岁，可汗为少可敦叶公主所毒死，可敦亦仆固怀恩之孙，怀恩子为回鹘叶护， 故女号叶公主云。可汗之弟乃自立。迦斯方攻吐蕃，其大臣率国人共杀篡者，以可 汗幼子阿啜嗣。迦斯还，可汗等出劳，皆俯伏言废立状，惟大相生死之。悉发郭锋 所赐器币饷迦斯。可汗拜且泣曰：“今幸得继绝，仰食于父也。”迦斯以其柔屈， 乃相持哭，遂臣事之，以器币悉给将士，无所私，其国遂安。遣达北特勒梅录将军 来告，且听命。诏鸿胪少卿庾鋋册阿啜为奉诚可汗。俄以律支达干来告少宁国公主 之丧。主，荣王女也。始宁国下嫁，又以媵之。宁国后归，因留回鹘中为可敦，号 “少宁国”，历配英武、英义二可汗。至天亲可汗时，始居外。其配英义生二子， 皆为天亲所杀。是岁，回鹘击吐蕃、葛禄于北庭，胜之，且献俘。明年，使药罗葛 炅来朝，炅本唐人吕氏，为可汗养子，遂从可汗姓。帝以其用事，赐赍殊优，拜检 校尚书右仆射。
起先，回纥到东京，纵兵掠夺。人们都到圣善寺、白马寺两佛寺躲避。回纥怒，纵火烧佛寺，杀死一万多人。至此更加蛮横，垢骂侮辱官吏，甚至夜晚带兵斫开含光门，入鸿胪寺。那时，陕州节度使郭英耣留守东都，与鱼朝恩及朔方军都骄横恣肆。见回纥暴掠也掠夺于汝州、郑州之间，以致乡无完屋，人民以纸为衣，其为虐比贼更甚。
十一年，可汗死，无子，国人立其相骨咄禄为可汗，以使者来，诏秘书监张荐 持节册拜爱滕里逻羽录没蜜施合胡禄毘伽怀信可汗。骨咄禄本夹跌氏，少孤，为 大首领所养，辩敏材武，当天亲时数主兵，诸酋尊畏。至是，以药罗葛氏世有功， 不敢自名其族，而尽取可汗子孙内之朝廷。
皇帝顾念韦少华等死难，追赠少华左散骑常侍，追赠魏琚扬州大都督，各赐一子六品官。册封可汗为颉咄登里骨啜蜜施合俱录英义建功毗伽可汗，封可敦为娑墨光亲丽华毗伽可敦，派左散骑常侍王翊出使，至回纥牙庭册命。自可汗至宰相共赐实封二万户，又封左杀为雄朔王，右杀为宁朔王，胡禄都督为金河王，拔览将军为静漠王，十都督均封国公。
永贞元年，可汗死，诏鸿胪少卿孙杲临吊，册所嗣为滕里野合俱录毘伽可汗。
永泰初年，仆固怀恩反，引诱回纥、吐蕃入寇。不久。怀恩死，二虏争为长。
元和初，再朝献，始以摩尼至。其法日晏食，饮水茹荤，屏湩酪，可汗常与共 国者也。摩尼至京师，岁往来西市，商贾颇与囊橐为奸。三年，来告咸安公主丧。 主历四可汗，居回鹘凡二十一岁。无几，可汗亦死，宪宗使宗正少卿李孝诚册拜爱 登里罗汨蜜施合毘伽保义可汗。阅三岁，使者再朝，遣伊难珠再请昏，未报。可汗 以三千骑至鹈泉，于是振武以兵屯黑山，治天德城备虏。礼部尚书李绛奏言： “回鹘盛强，北边空虚，一为风尘，则弱卒非抗敌之夫，孤城为不守之地。傥陛下 怀此，增甲兵，饬城垒，中夏长策，生人大幸也。臣观今日处置，未得其要。夫边 忧有五，请历言之：北狄贪没，唯利是视，比进马规直，再岁不至，岂厌缯帛利哉？ 殆欲风高马肥，而肆侵轶。故外攘内备，必烦朝廷，一可忧；兵力未完，斥侯未明， 戈甲未备，城池未固，饰天德则虏必疑，虚西城则碛道无倚，二可忧；夫城保要害， 攻守险易，当谋之边将，今乃规河塞之外，裁庙堂之上，虏猝犯塞，应接失便，三 可忧；自脩好以来，山川形胜，兵戍满虚，虏皆悉之，贼掠诸州，调发在旬朔外， 其系累人畜在旦夕内，比王师至则虏已归，寇能久留，役亦转广，四可忧；北狄西 戎，素相攻讨，故边无虞，今回鹘不市马，若与吐蕃结约解仇，则将臣闭壁惮战， 边人拱手受祸，五可忧。又淮西吴少阳垂死，可乘其变，诸道兴发，役且十倍。臣 谓宜听其婚，使守蕃礼，所谓三利也；和亲则烽燧不惊，城堞可治，盛兵以畜力， 积粟以固军，一也；既无北顾忧，可南事淮右，申令于垂尽之寇，二也；北虏恃我 戚，则西戎怨愈深，内不得宁，国家坐受其安，寇掠长息，三也。今舍三利，取五 忧，甚非计。或曰降主费多，臣谓不然。我三分天下赋，以一事边。今东南大县赋 岁二十万缗，以一县赋为婚赀，非损寡得大乎？今惜婚费不与，假如王师北征，兵 非三万、骑五千不能捍且驰也。又如保十全之胜，一岁辄罢，其馈饷供儗，岂止一 县赋哉？”帝不听。
回纥首领暗中到泾阳见郭子仪，要求任他手下。郭子仪率左右来到回纥营。回纥人说“：希望见到令公。”子仪出旗门，回纥人说：“请脱去盔甲。”子仪脱去战袍。酋长们相顾说“：真是郭公啊。”当时李光进、路嗣恭牵着战马在旁边，子仪向酋长们介绍说“：这位是渭北节度使李太保，这位是朔方军粮使路大夫。”酋长下马拜，子仪也下马答礼。虏兵几百人围着看，子仪的兵众也来了。子仪挥左右让兵退去，且命设宴与之共饮。赠缠头彩三千匹，召可汗弟合胡禄等来，拉着他们的手责备说：“皇上念叨回纥的功劳，报答你们十分丰厚，为什么背叛来犯？
回鹘下
现在即将交战，又为何突然投降？我单身来你们营中，你们虽能杀我，我的将士们也将会击杀你们。”酋长们都折服，说：“怀恩骗我们说：‘唐天子已南逃，公也遭废。’这样我们才来。如今天可汗在，公也无恙。我等愿意回击吐蕃以报厚恩。
回鹘之请昏，有司度费当五百万，帝方内讨强节度，故遣宗正少卿李诚、太常 博士殷侑往谕不可。穆宗立，回鹘又使合达干等来固求昏，许之。俄而可汗死，使 者临册所嗣为登啰羽录没蜜施句主毘伽崇德可汗。可汗已立，遣伊难珠、句录、都 督思结等以叶护公主来逆女，部渠二千人，纳马二万、橐它千。四夷之使中国，其 众未尝多此。诏许五百人至长安，余留太原。诏以太和公主下降。主，宪宗女也。 帝为主建府，以左金吾卫大将军胡证、光禄卿李宪持节护送，太府卿李说为昏礼使， 册拜主为仁孝端丽明智上寿可敦，告于庙，天子御通化门饯主，群臣班辞于道。公 主出塞，距回鹘牙百里，可汗欲先与主由间道私见，胡证不可，虏人曰：“昔咸安 公主行之。”证曰：“天子诏我送公主授可汗，今未见，不可先也。”乃止。于是 可汗升楼坐，东向，下设毳幔以居公主，请袭胡衣，以一姆侍出，西向拜已，退即 次，被可敦服，绛通裾大襦，冠金冠，前后锐，复出拜已，乃升曲舆，九相分负， 右旋于廷者九，降舆升楼，与可汗联坐，东向，群臣以次谒。可敦亦自建牙，以二 相出入帐中。证等归，可敦大宴，悲啼眷慕。可汗厚赠使者。
不过，怀恩的儿子，是可敦之弟，希望能赦其死。”于是子仪持酒，胡禄请求盟誓后饮。子仪誓曰：“唐天子万岁，回纥可汗也万岁，两国的将相也一样。如谁负约，身死阵前，家人遭屠戮。”那时，回纥宰相磨咄莫贺达干、顿莫贺达干等听了子仪的誓言都肃然，酒轮到他们喝时，就说“：如令公的誓言一样。”当初，回纥有二巫，预言：“这次出行定不会交战，该与大人相会而回。”至此，众人相顾而笑：“巫没有骗我们。”
是时，裴度方伐幽、镇，回鹘使渠将李义节以兵三千佐天子平河北，议者惩艾 前患，不听，兵已及丰州，使者厚赐乃去。
朔方先锋兵马使白元光与回纥合兵灵台，正遇大雪严寒，吐蕃关门撤哨，乃纵兵袭击，斩首五万，活捉万人，获马、骆驼、牛、羊无数，还收回被俘的唐户五千。
敬宗即位之年，可汗死，其弟曷萨特勒立，遣使者册为爱登里罗汨没密施合毘 伽昭礼可汗，赐币十二车。文宗初，又赐马直绢五十万。大和六年，可汗为其下所 杀，从子胡特勒立，使者来告。明年，遣左骁卫将军唐弘实与嗣泽王溶持节册为爱 登里罗汨没蜜施合句录毘伽彰信可汗。开成四年，其相掘罗勿作难，引沙陀共攻可 汗，可汗自杀，国人立{厂盍}馺特勒为可汗。方岁饥，遂疫，又大雪，羊、马多死， 未及命。武宗即位，以嗣泽王溶临告，乃知其国乱。
仆固名臣降，与胡禄都督等二百人都来朝见。皇帝赐物不可胜数。郭子仪领仆固名臣入见。名臣，是怀恩哥哥之子，是一名勇将。
俄而渠长句录莫贺与黠戛斯合骑十万攻回鹘城，杀可汗，诛掘罗勿，焚其牙， 诸部溃其相馺职与厖特勒十五部奔葛逻禄，残众入吐蕃、安西。于是，可汗牙部十 三姓奉乌介特勒为可汗，南保错子山。黠戛斯已破回鹘，得太和公主；又自以李陵 后，与唐同宗，故遣使者达干奉主来归。乌介怒，追击达干杀之，劫主南度碛，边 人大恐。进攻天德城，振武节度使刘沔屯云伽关拒却之。宰相李德裕建言：“回鹘 曩有功，今饥且乱，可汗无归，不可击，宜遣使者赡安之。”帝用兵部郎中李拭行 边刺状。于是，其相赤心与王子嗢没斯、特勒那颉啜将其部欲自归，而公主亦遣使 者来言乌介已立，因请命。又大臣颉干伽思等表假振武居公主、可汗。帝乃诏右金 吾卫大将军王会持节慰抚其众，输粮二万斛，不许借振武，令中人好语开谕；又诏 使者持册往，潜稽其行，须变。
大历三年(768)，光亲可敦死，皇帝派右散骑常侍萧昕持节前往祭吊。第二年，封怀恩的幼女为崇徽公主，嫁与可汗为继室。兵部侍郎李涵持节去册封可敦，赠彩绸二万。其时帑藏空虚，征用公卿的骡马骆驼载物。宰相在中渭桥为之饯行。
明年，回鹘奉主至漠南，入云、朔，剽横水，杀掠甚众，转侧天德、振武间， 盗畜牧自如。乃召诸道兵合讨。嗢没斯以赤心奸桀，难得要领，即密约天德戍将田 牟，诱赤心斩帐下。那颉啜收赤心众七千帐东走振武、大同，因室韦、黑沙南窥幽 州，节度使张仲武破之，悉得其众。那颉啜走，乌介执而杀之。然乌介兵尚强，号 十万，驻牙大同北闾门山。而特勒厖俱遮、阿敦宁等凡四部，及将军曹磨你众三万， 因仲武降，嗢没斯亦附使者送款。帝欲使助可汗复国，而可汗已攻云州，刘沔与战， 败绩。嗢没斯率三部及特勒、大酋二千骑诣振武降。诏拜嗢没斯为右金吾卫大将军， 爵怀化郡王，以天德为归义军，即拜归义军使；阿历支宁边郡公，习勿啜昌化郡公， 乌罗思宁朔郡公，并为冠军大将军、左威卫大将军；爱邪勿宁塞郡公，为右领军大 将军。加赐嗢没斯牙旗、豹尾、刀器诸物，给其属冠带。诏宰相德裕采秦、汉以来 兴殊俗、忠效卓异者凡三十人，为《异域归忠传》宠赐之。嗢没斯请留族太原，率 昆弟为天子捍边，帝命刘沔为列舍云、朔间处其家。可汗遣使者藉兵欲还故廷，且 假天德城，帝不许。可汗恚，进略大同川，转战攻云州，刺史婴壁不敢出。诏益发 诸镇兵屯太原以北。
回纥留在京师的一些兵众，在坊市掠人子女，引骑兵冲撞含光门。皇城都闭门，诏令刘清潭前去劝止。后来他们又强夺货物，抢长安令邵说的马。有司不敢严责。自乾元年后，更以功自负，每进献一马，就要价四十匹缣。每年带几万马来卖，使者接连不断地来，都留宿鸿胪，送来的马又骀弱无用。皇帝特意厚赐，希望他们能自愧，然回纥不知其意，又带了万匹马来。皇帝不忍增加百姓的负担，买下六千匹。大历十年(775)，回纥在道中杀人，京兆尹黎干抓了凶手，皇帝诏令放了不计罪。后来又在东市杀人，市人将凶手绑送万年狱，其首领来劫狱，斫伤狱吏，都中人厌而苦之。
嗢没斯等既朝，皆赐李氏，名嗢没斯曰思忠，阿历支曰思贞，习勿啜曰思义， 乌罗思曰思礼；爱邪勿曰弘顺，即拜归义军副使。于是，诏刘沔为回鹘南面招抚使， 张仲武东面招抚使，思忠为河西党项都将、西南面招讨使，沔营雁门。又诏银州刺 史何清朝、蔚州刺史契苾通，以蕃、浑兵出振武，与沔、仲武合，稍逼回鹘。思忠 数深入谕降其下。沔分沙陀兵益思忠，河中军以骑五百益弘顺。沔进次云州，思忠 屯保大栅率河中、陈许兵与回鹘战，败之。明年，又为弘顺所破。沔与天德行营副 使石雄料劲骑及沙陀、契苾等杂虏，夜出云州，走马邑，抵安众塞，逢虏，与战破 之。乌介方薄振武，雄驰入，夜穴垒出鏖兵，乌介惊，引去，雄追北至杀胡山，乌 介被创走。雄遇公主，奉主还，降特勒以下众数万，尽收辎帑及所赐诏书。可汗收 所余往依黑车子，诏弘顺、清朝穷蹑。弘顺厚啖黑车子以利，募杀乌介。初，从可 汗亡者既不能军，往往诣幽州降，留者皆饥寒痕夷，裁数千。黑车子幸其残，即杀 乌介。其下又奉其弟遏捻特勒为可汗。帝诏德裕纪功铭石于幽州，以夸后世。
大历十三年(778)，回纥袭击振武，攻东径，入侵太原。河东节度使鲍防与之在阳曲一战，鲍防败，回纥残杀万人。
思忠等以国亡，皆愿入朝，见听，遂罢归义军，擢思忠左监门卫上将军兼抚王 傅，两禀其奉，赐第永乐坊，分其兵赐诸节度。虏人惮隶食诸道，据滹沱河叛，刘 沔坑杀三千人。诏回鹘营功德使在二京者，悉冠带之。有司收摩尼书若象烧于道， 产赀入之官。
代州都督张光晟又与之战于羊虎谷，胜，回纥兵始退。
遏捻可汗裒残部五千，仰食于奚大酋硕舍朗。大中初，仲武讨奚，破之，回鹘 浸耗灭，所存名王贵臣五百余，转依室韦。仲武谕令羁致可汗等，遏捻惧，挟妻葛 禄、子特勒毒斯驰九骑夜委众西走，部人皆恸哭。室韦七姓析回鹘隶之。黠戛斯怒， 与其相阿播将兵七万击室韦，悉收回鹘还碛北。遗帐伏山林间，狙盗诸蕃自给，稍 归厖特勒。是时，特勒已自称可汗，居甘州，有碛西诸城。宣宗务绥柔荒远，遣使 者抵灵州省其酋长，回鹘因遣人随使者来京师，帝即册拜嗢禄登里逻汨没蜜施合俱 录毘伽怀建可汗。后十余年，一再献方物。
德宗立，派中人前去告丧且修旧好。
懿宗时，大酋仆固俊自北庭击吐蕃，斩论尚热尽取西州、轮台等城，使达干米 怀玉朝且献俘，因请命，诏可。其后王室乱，贡会不常，史亡其传。
当时九姓胡劝可汗入寇，可汗打算倾巢入塞，见使者不行礼。宰相顿莫贺达干说“：唐，是大国。从没有亏待过我们。
昭宗幸凤翔，灵州节度使韩逊表回鹘请率兵赴难，翰林学士韩偓曰：“虏为国 仇旧矣。自会昌时伺边，羽翼未成，不得逞。今乘我危以冀幸，水可开也。”遂格 不报。然其国卒不振，时时以玉、马与边州相市云。
前次入太原，夺取了几万羊马，但回到国内，几乎全部死去或走散。如今要举国远征，万一不能取胜，还有何处可归？”可汗不听，顿莫贺怒，击杀可汗，并杀其支党及九姓胡近二千人，自立为合骨咄禄毗伽可汗，派长建达干随唐使者入朝。
薛延陀者，先与薛种杂居，后灭延陀部有之，号薛延陀，姓一利咥氏。在铁勒 诸部最雄张，风俗大抵与突厥同。
建中元年(780)，诏令京兆少尹源休持节册封顿莫贺为武义成功可汗。
西突厥处罗可汗之杀铁勒诸酋也，其下往往相率叛去，推契苾哥楞为易勿真莫 贺可汗，据贪汗山，奉薛延陀乙失钵为野咥可汗，保燕末山。而突厥射匮可汗复强， 二部黜可汗号往臣之。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、白在郁督军山者，东 附始毕可汗；乙失钵在金山者，西役叶护可汗。
当初回纥来中国，常有九姓胡同来，往往留在京师，多达千人，积聚了不少产业。其时酋长突董、翳蜜施、大小梅录等回国，装点行装上路，滞留振武三个月，供给甚丰，费用甚大。军使张光晟暗中窥察，发现行囊里装的是女子。这是张光晟让驿吏用长锥刺行囊才得知的。接着听说顿莫贺新立，杀了许多九姓胡人，因此不敢回去，常常要逃走，但突董监视甚严。胡人们向张光晟献计，请他斩尽回纥人。光晟同意，向皇帝报告：“回纥并非原来就强大，只是因为有九姓胡人相助而已。现在他国中自相鱼肉。虏人本性惟利是视，无财无利就散乱不振。
贞观二年，叶护死，其国乱，乙失钵孙曰夷男，率部帐七万附颉利可汗。后突 厥衰，夷男反攻颉利，弱之，于是诸姓多叛颉利，归之者共推为主，夷男不敢当。 明年，太宗方图颉利，遣游击将军乔师望昽路赍诏书、鼓纛，册拜夷男为真珠毘伽 可汗。夷男已受命，遣使谢，归方物，乃树牙郁督军山，直京师西北六千里，东靺 鞨，西叶护突厥，南沙碛，北俱伦水，地大众附，于是回纥等诸部莫不伏属。其弟 统特勒入朝，帝以精刀、宝鞭赐之曰：“下有大过者，以吾鞭鞭之。”夷男以为宠。 颉利可汗之灭，塞隧空荒，夷男率其部稍东，保都尉楗山独逻水之阴，远京师才三 千里而赢，东室韦，西金山，南突厥，北瀚海，盖古匈奴地也。胜兵二十万，以二 子大度设、突利失分将之，号南、北部。七年间，使者八朝。帝恐后强大为患，欲 产其祸，乃下诏拜其二子皆为小可汗。
如果不趁此时机降服他们而送他们回去，又给钱财，这恰如俗语所说‘借武器给寇人，送粮草给盗寇’了。”于是让副将们对回纥不礼貌，突董果然发怒，鞭打副将。光晟就此召集士兵杀尽回纥群胡，收缴骆驼、马几千，绸绢十万，且传言：“回纥鞭打我大将，想夺取振武，所以先杀了他们。”派兵送被掳女子回长安。皇帝召张光晟回京，派彭令方代职。派中人与回纥使者聿达干回去说明原委，也想就此与回纥断绝。令源休在太原待命，第二年才启程，送回突董等四人的灵柩。突董，是可汗的叔父。源休到，可汗令大臣备车马出迎，其大相颉干迦斯，踞坐，责源休等人杀死突董。源休说：“是他与张光晟格斗而死，不是天子的命令。”大相又说：“使者都有死罪，唐不自己制裁，为什么要假手于我？”很久，才挥之使去。源休等人几乎被处死。逗留了五十天，始终未见着可汗。可汗让人传话给源休：“国人都要杀你报仇，只我不想杀你。突董等人已死，现在杀你，就像以血洗血，只会加污。吾用水洗血，不也很好吗？替我转告有司，所欠的售马款一百八十万，快些还来。”可汗派散支将军康赤心等随源休来朝。皇帝容忍了，赐以财币。
十五年，帝以李思摩为可汗，始度河，牙于漠南。夷男恶之，未发。方帝幸洛 阳，将遂封泰山，夷男与其下谋曰：“天子封泰山，万国皆助兵，悉会行在，边鄣 空单，思摩可取也。”乃使大度设勒兵二十万，南绝漠，壁白道川，率一兵得四马， 击思摩。思摩走朔州，言状，且请师。于是诏营州都督张俭统所部与奚、、契丹 乘其东，朔州道行军总管李勣众六万、骑三千，营朔州，灵州道行军总管李大亮众 四万、骑五千，屯灵武，庆州道行军总管张士贵众万七千出云中，凉州道行军总管 李袭誉经略之。帝敕诸将曰：“延陀度漠，马已疲。夫用兵者，见利疾进，不利亟 去。今虏不急击思摩，又不速还，势必败，卿等勿与战，须其归，可击也。”既而 延陀使者来，求与突厥平。帝曰：“我约漠以北，延陀制之，漠以南，突厥专之， 有辄相掠，诛不赦。延陀父事我而首违诏，得非乱邪？而曰与突厥和，乃故约也， 尚何请？”不报。
三年后，回纥又派使者来贡献，要求和亲。皇帝对前事还心中不平，对宰相李泌说：“和亲之事等到子孙辈时再说吧，我不能答应。”李泌说：“陛下是还记恨前次陕州之事吗？”皇帝说“：是的。我正天下多难，未能雪耻，现在谈不上议和。”李泌说：“侮辱韦少华等人，是牟羽可汗干的。他知道陛下即位定要报怨，所以打算先入寇边界。不过兵还未出，就被现在的可汗杀了。现在的可汗初立，派使者来，披散头发自作罪人，待天子发落。张光晟杀害突董等，虽他们曾扣留使者，但终于安全而归，也就无罪可言了。”皇帝说：“你的话虽有道理，但我不可辜负少华等人，怎么办？”李泌说：“臣认为陛下没有辜负少华，而是少华对不起陛下。何况北虏君长亲身来赴国难，当时陛下在藩，年纪尚轻，轻易就渡河入其营垒，是冒险入豺虎之地。从少华等人来说，应该先与回纥商定会见礼仪。为臣者尚冒着几分险，陛下怎能贸然独身而去？臣以前任先帝的行军司马，遇叶护太子来，先帝只令臣在元帅府设宴招待，不到讨论征讨事，不与之相见。当时叶护邀臣到他营垒，皇上都不许，要我好言相辞：‘主人应慰劳来客，怎能反让来客请主人呢？’至东收京师，与之相约‘：土地人众归我，玉帛子女赠回纥。’香积战事得胜，叶护准备大肆掳掠，广平王(即代宗)下马跪拜请免，回纥才东趋洛阳。即使如此，臣还懊恼大唐元帅拜叶护于马前，这是左右的过错。但先帝说‘：广平王仁孝，能替我办好事。’下诏慰勉。叶护乃牟羽的叔父，牟羽来时，陛下以嫡长子身份不拜于帐下，可汗也不敢对陛下略有失礼，此可见陛下未尝屈折。先帝拜叶护，是为了保全京城；陛下不拜可汗，确已示威于虏人了，还有什么可憾的呢？计较香积、陕州的事，究竟屈己是正确的，还是示威是正确的呢？
大度设次长城，思摩已南走，大度设度不可得，乃遣人乘长城骂之。适会勣兵 至，行盍属天，遽率众走赤柯，度青山，然道回远，勣选敢死士与突骑径腊河， 趣白道，及大度设，尾之不置。大度设顾不脱，度诺真水，阵以待。先是，延陀击 沙钵罗及阿史那社尔，皆以徒战胜，至是却骑不用，率五人为伍，一执马，四前斗， 令曰：“胜则骑而逐，负者死，没其家以偿战士。”及战，突厥兵迮，延陀腾逐， 勣救之，延陀纵射，马辄死。勣乃以步士百人为队，捣其罅，虏溃，部将薛万彻率 劲骑先收执马者，故延陀不能去，斩首数千级，获马万五千。大度设亡去，万彻追 弗及。残卒奔漠北，会雪甚，众皲踣死者十八。始延陀能以术禬神致雪，冀困勣师， 及是反自敝云。
假设少华等让陛下与可汗相见，可汗留陛下在帐中欢饮五日，天下岂不胆战心寒？幸天助威神，使豺狼驯服，牟羽母奉貂裘献陛下，叱退左右，促陛下上马并亲自送出大营。就此事看，是少华等有负陛下。假如认为牟羽有罪，则今可汗已将他杀死。现即位者是牟羽的堂