本纪·卷一
◎太祖
太祖谥号为法天启运圣武皇帝，名铁木真，姓奇渥温，是蒙古部族人。
太祖法天启运圣武皇帝，讳铁木真，姓奇渥温氏，蒙古部人。太祖其十世祖孛端义儿，母曰阿兰果火，嫁脱奔咩哩犍，生二子，长曰博寒葛答黑，次曰博合睹撒里直。既而夫亡，阿兰寡居，夜寝帐中，梦白光自天窗中入，化为金色神人，来趋卧榻。阿兰惊觉，遂有娠，产一子，即孛端义儿也。孛端义儿状貌奇异，沉默寡言，家人谓之痴，独阿兰语人曰：“此儿非痴，后世子孙必有大贵者。”阿兰没，诸兄分家赀，不及之。孛端义儿曰：“贫贱富贵，命也，赀财何足道！”独乘青白马，至八里屯阿懒之地居焉。食饮无所得，适有苍鹰搏野兽而食，孛端义儿以缗设机取之，鹰即驯狎，乃臂鹰，猎兔禽以为膳，或阙即继，似有天相之。
他的十世祖名孛端叉儿，孛端叉儿的母亲叫阿阑果火，嫁给脱奔咩哩犍，生了两个儿子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒里直。后来丈夫死了，阿阑一个人生活，夜里梦见一道白光从天窗里进来，变成一个金色神人，来到她的卧榻上。阿阑惊醒过来，便有了身孕，后来生下一个儿子，就是孛端叉儿。孛端叉儿相貌很奇特，性情沉默寡言，家里人都说他痴。唯独阿阑对别人说“：这孩子并不痴，他的后代子孙一定会出现大贵人。”阿阑死了之后，哥哥们分家财时不分给孛端叉儿。孛端叉儿说“：贫贱或富贵都是命中注定的，钱财哪值得一提呢！”便独自骑着一匹毛色黑白相间的马，到一个叫八里屯阿懒的地方住了下来。正无法解决吃喝的问题，恰巧有一只苍鹰搏杀了野兽在吃，孛端叉儿就用绳子做成器械把它逮住，苍鹰逐渐被驯服了。孛端叉儿用手臂架着鹰猎取走兔飞禽作为食物，有时猎不到，但不久又接上气，好像有老天爷帮忙似的。过了几个月，有几十家寻找水草的老百姓从统急里忽鲁的草原上迁来这里，孛端叉儿盖了一座茅屋和他们住在一起，出出进进都和他们一起互相帮助，从这以后生计稍稍充足了一些。有一天，孛端叉儿的二哥忽然想起了他，说：“孛端叉儿一个人出门，却什么都没有带，近来莫非在挨冻受饿么？”便亲自来找他，邀他一起回去。半路孛端叉儿对他哥哥说“：统急里忽鲁的这批老百姓不属于谁管，如果用武力对付他们，可以使他们归服。”哥哥认为他的话很对。到家之后，就挑选了一批强壮的汉子，叫孛端叉儿率领他们前去征服那批百姓，果然把他们全部降伏了。
居月，有民数十家自统急里忽鲁之野逐水草来迁。孛端义儿结茅与之居，出入相资，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：“孛端义儿独出而无赍，近者得无冻馁乎？”即自来访，邀与俱归。孛端义儿中路谓其兄曰：“统急里忽鲁之民无所属附，若临之以兵，可服也。”兄以为然，至家，即选壮士，令孛端义儿帅之前行，果尽降之。
孛端叉儿死了之后，他的儿子八林昔黑剌秃合必畜做了继承人，生的儿子叫作咩扌然笃敦。咩扌然笃敦的妻子叫莫如手伦，生了七个儿子之后成了寡妇。莫如手伦的性情刚强、急躁。一次，押剌伊而部族有群孩子在田里挖掘草根当饭吃，莫如手伦坐车出去，正好碰上了，发怒说：“这田是我儿子跑马的地方，你们这群小子竟敢破坏么？”赶着车子直冲过去，把孩子辗伤了，甚至还有死的。押剌伊而部的人很愤怒，把莫如手伦的马群全部赶着走了。莫如手伦的儿子们听说了这件事，来不及披上铠甲，就前去追赶。莫如手伦背地里担心说“：我的孩子们不穿上铠甲就去追，恐怕不能战胜敌人。”就叫媳妇们用马运载铠甲前去，但已经追不上了。后来果然被敌人打败了，六个儿子都死了。押剌伊而部乘胜杀了莫如手伦，消灭了她全家。唯一的长孙海都当时年龄还小，乳母把他藏在一堆木头里面，才得以幸免一死。在此之前，莫如手伦第七个儿子纳真在八剌忽部的一户百姓家入赘为婿，因此没有遇到这场灾难。当听说自己家里遇到大祸时，就回来探望，只有十几个病老太婆和海都还活着，不知道怎么办才好。所幸押剌伊而部赶马时，兄长的黄马三次带着套马竿逃了回来，纳真从此便骑上了这匹马。他就假装成牧马人，到押剌伊而部去，在路上碰见骑马的父子俩一前一后地走着，手臂上架着鹰打猎。纳真认得这只鹰，心想：“这正是我哥哥架的那只鹰。”就跑上去骗那年轻的说“：有一匹红毛马带领着一群马向东去了，你看见了吗？”那年轻人回答说：“没有。”年轻人又反问他说：“你经过的地方有野鸭子吗？”纳真回答“：有。”年轻人又问“：你可以做我的向导吗？”纳真回答“：可以。”于是两人同行。转过了一道河弯，估计和后面那个骑马的人相离远些了，纳真就把那年轻人刺死了。把马和鹰拴好后，便跑去迎那后面的骑马人，像先前一样的骗他。骑马人问他“：前面那射野鸭子的是我儿子，为什么躺在那儿好久不起来呢？”纳真回答说他鼻子受伤出血了。骑马人正要发脾气，纳真乘他不备又杀死了他。他再朝前走，到了一座山下，有几百匹马，放牧的只有几个小孩，正用动物骨头掷着玩。纳真仔细一看，也是哥哥家里的东西。就像先前一样，编造谎言问那些孩子。这时登上山丘向四面观望，见静悄悄的，没有人来这里，便把那些孩子全杀了，赶着马群，把鹰托在手臂上回来然后带了海都和生病的老太婆，到八剌忽这个地方住了下来。
孛端义儿殁，子八林昔黑剌秃合必畜嗣，生子曰咩撚笃敦。咩撚笃敦妻曰莫拿伦，生七子而寡。莫拿伦性刚急。时押剌伊而部有群小儿掘田间草根以为食，莫拿伦乘车出，适见之，怒曰：“此田乃我子驰马之所，群儿辄敢坏之邪？”驱车径出，辗伤诸儿，有至死者。押剌伊而忿怨，尽驱莫拿伦马群以去。莫拿伦诸子闻之，不及被甲，往追之。莫拿伦私忧曰：“吾儿不甲以往，恐不能胜敌。”令子妇载甲赴之，已无及矣。既而果为所败，六子皆死。押剌伊而乘胜杀莫拿伦，灭其家。唯一长孙海都尚幼，乳母匿诸积木中，得免。先是莫拿伦第七子纳真，于八剌忽民家为赘婿，故不及难。闻其家被祸，来视之，见病妪十数与海都尚在，其计无所出，幸驱马时，兄之黄马三次掣套竿逸归，纳真至是得乘之。乃伪为牧马者，诣押剌伊而。路逢父子二骑先后行，臂鹰而猎。纳真识其鹰，曰：“此吾兄所擎者也。”趋前绐其少者曰：“有赤马引群马而东，汝见之乎？”曰：“否。”少者乃问曰：“尔所经过有凫雁乎？”曰：“有。”曰：“汝可为吾前导乎？”曰：“可。”遂同行。转一河隈，度后骑相去稍远，刺杀之。絷马与鹰，趋迎后骑，绐之如初。后骑问曰：“前射凫雁者，吾子也，何为久卧不起耶？”纳真以鼻衄对。骑者方怒，纳真乘隙刺杀之。复前行，至一山下，有马数百，牧者唯童子数人，方击髀石为戏。纳真熟视之，亦兄家物也。绐问童子，亦如之。于是登山四顾，悄无来人，尽杀童子，驱马臂鹰而还，取海都并病妪，归八剌忽之地止焉。海都稍长，纳真率八剌忽怯谷诸民，共立为君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣属之，形势浸大，列营帐于八剌合黑河上，跨河为梁，以便往来。由是四傍部族归之者渐众。
海都稍微长大了一点之后，纳真就率领八剌忽怯谷的百姓们共立他为国君。海都被拥立之后，率兵攻打押剌伊而部，让他们臣属于自己，势力逐渐增大。海都把营帐排列在八剌合黑河边，跨河建造了一座桥，以便利于往来。于是四方邻近的部族来归附的逐渐多了起来。海都去世之后，他的儿子拜姓忽儿即位，拜姓忽儿去世儿子敦必乃即位。敦必乃去世，儿子葛不律寒即位。葛不律寒去世，儿子八哩丹即位。八哩丹去世，儿子也速该即位，他并吞各部落，势力更加强大，也速该归天之后，于世祖至元三年(1266)十月被追加谥号为烈祖神元皇帝。
海都殁，子拜姓忽儿嗣。拜姓忽儿殁，子敦必乃嗣。敦必乃殁，子葛不律寒嗣。葛不律寒殁，子八哩丹嗣。八哩丹殁，子也速该嗣，并吞诸部落，势愈盛大。也速该崩，至元三年十月，追谥烈祖神元皇帝。
当初烈祖也速该征伐塔塔儿部落时，俘获了它的酋长铁木真。宣懿太后月伦恰在这时生下太祖，他的手掌上凝聚着血脉，像红色的石头一样。烈祖对此很诧异，于是用俘获的铁木真的名字为太祖取名，以纪念这次胜利。
初，烈祖征塔塔儿部，获其部长铁木真。宣懿太后月伦适生帝，手握凝血如赤石。烈祖异之，因以所获铁木真名之，志武功也。族人泰赤乌部旧与烈祖相善，后因塔儿不台用事，遂生嫌隙，绝不与通。及烈祖崩，帝方幼冲，部众多归泰赤乌。近侍有脱端火儿真者，亦将叛，帝自泣留之。脱端曰：“深池已干矣，坚石已碎矣，留复何为！”竟帅众驰去。宣懿太后怒其弱己也，麾旗将兵，躬自追叛者，驱其太半而还。时帝麾下搠只别居萨里河。札木合部人秃台察儿居玉律哥泉，时欲相侵凌，掠萨里河牧马以去。搠只麾左右匿群马中，射杀之。札木合以为怨，遂与泰赤乌诸部合谋，以众三万来战。帝时驻军答兰版朱思之野，闻变，大集诸部兵，分十有三翼以俟。已而札木合至，帝与大战，破走之。
同族人泰赤乌的部众原来与烈祖关系很好，后来因为塔儿不台掌了权，便产生了嫌隙，双方绝不往来。到烈祖归天时，太祖尚在幼年，部众大多数投向了泰赤乌。有一个叫作脱端火儿真的近侍也准备背叛太祖，太祖亲自哭着挽留他。脱端说“：深深的水池已经干枯了，坚硬的石头已经破碎了，我留下来又能干什么呢！”竟率领着部众奔驰而去。宣懿太后恼怒他削弱了自己的势力，挥着大旗，领着士兵，亲自去追那些叛逆者，把其中一大半追了回来。
当是时，诸部之中，唯泰赤乌地广民众，号为最强。其族照烈部，与帝所居相近。帝常出猎，偶与照烈猎骑相属。帝谓之曰：“今夕可同宿乎？”照烈曰：“同宿固所愿，但从者四百，因糗粮不具，已遣半还矣，今将奈何？”帝固邀与宿，凡其留者，悉饮食之。明日再合围，帝使左右驱兽向照烈，照烈得多获以归。其众感之，私相语曰：“泰赤乌与我虽兄弟，常攘我车马，夺我饮食，无人君之度。有人君之度者，其惟铁木真太子乎？”照烈之长玉律，时为泰赤乌所虐，不能堪，遂与塔海答鲁领所部来归，将杀泰赤乌以自效。帝曰：“我方熟寐，幸汝觉我，自今车辙人迹之途，当尽夺以与汝矣。”已而二人不能践其言，复叛去。塔海答鲁至中路，为泰赤乌部人所杀，照烈部遂亡。
当时太祖部下的搠只单另住在萨里河。札木合部落的人秃台察儿住在玉律哥泉，随时都想侵犯欺凌搠只部，最后把在萨里河牧放的马掠夺而去。搠只指挥部下隐藏在马群中，射杀了秃台察儿。札木合把他看成仇敌，就与泰赤乌属下的各部共同谋划以三万部众来相斗。当时太祖正把军队驻扎在答阑版朱思的原野上，听到这个变故，把各部的军队全部集中起来，分成十三支队伍等待敌军。不久札木合的部众攻来，太祖与他大战一场，击败并赶走了他。
时帝功德日盛，泰赤乌诸部多苦其主非法，见帝宽仁，时赐人以裘马，心悦之。若赤老温、若哲别、若失力哥也不干诸人，若朵郎吉、若札剌儿、若忙兀诸部，皆慕义来降。
当时，各部族中只有泰赤乌这一部地广人多，号称最为强大。他同族的照烈部落和太祖的住地最相接近。有一次太祖出猎，无意中和照烈的猎骑碰上了，太祖对他说：“今天晚上可以住在一起吗？”照烈说“：住在一起早就是我所希望的，只是随从有四百人，因带的干粮不够，已经让一半人回去了，现在怎么办呢？”太祖坚持邀请照烈和自己同宿，凡是留下来的，全都让他们又吃又喝。第二天，双方又一起围猎，太祖叫部下把野兽赶到照烈那边去，照烈得到很多猎获物回去了。他的部下对此很受感动，悄悄议论说：“泰赤乌和我们虽然是兄弟，却常常偷我们的车马，夺我们的吃喝，没有君王应有的度量。有君王度量的恐怕只有铁木真太子吧？”照烈部的酋长玉律当时被泰赤乌凌虐，因不能忍受，就和塔海答鲁一起率领部属来归附，准备杀掉泰赤乌，作为报效之礼。太祖说：“我正在熟睡，幸而你们让我醒了过来，从现在起，留下了车辙人迹的地方，必当全部夺过来，送给你们。”后来两人却不能把他们的话兑现，又重新背叛过去。塔海答鲁走到半路被泰赤乌部的人杀死，照烈部便灭亡了。
帝会诸族薛彻、大丑等，各以旄车载湩酪，宴于斡难河上。帝与诸族及薛彻别吉之毋忽儿真之前，共置马湩一革囊；薛彻别吉次毋野别该之前，独置一革囊。忽儿真怒曰：“今不尊我，而贵野别该乎？”疑帝之主膳者失丘儿所为，遂笞之。于是颇有隙。时皇弟别里古台掌帝乞列思事，（乞列思，华言禁外系马所也。）播里掌薛彻别吉乞列思事。播里从者因盗去马靷，别里古台执之。播里怒，斫别里古台，伤其背。左右欲斗，别里古台止之，曰：“汝等欲即复仇乎？我伤幸未甚，姑待之。”不听，各持马乳橦疾斗，夺忽儿真、火里真二哈敦以归。薛彻别吉遣使请和，因令二哈敦还。会塔塔儿部长蔑兀真笑里徒背金约，金主遣丞相完颜襄帅兵逐之北走。帝闻之，发近兵自斡难河迎击，仍谕薛彻别吉帅部人来助。候六日不至，帝自与战，杀蔑兀真笑里徒，尽虏其辎重。帝之麾下有为乃蛮部人所掠者，帝欲讨之，复遣六十人征兵于薛彻别吉。薛彻别吉以旧怨之故，杀其十人，去五十人衣而归之。帝怒曰：“薛彻别吉曩笞我失丘儿，斫伤我别里古台，今又敢乘敌势以陵我耶？”因帅兵逾沙碛攻之，杀虏其部众，唯薛彻、大丑仅以妻孥免。越数月，帝复伐薛彻、大丑，追至帖烈徒之隘，灭之。
这时太祖的功业和德行日益盛大，泰赤乌各部的人都苦于他们的主子不讲法度，见太祖宽厚仁慈，常常把好衣好马赏给别人，心里都很喜欢他。像赤老温，像哲别，像失力哥也不干这些人，像朵郎吉，像札剌儿，像忙兀这些部落，都因为倾慕他的仁义而来归降。
克烈部札阿绀孛来归。札阿绀孛者，部长汪罕之弟也。汪罕名脱里，受金封爵为王，番言音重，故称王为汪罕。初，汪罕之父忽儿札胡思杯禄既卒，汪罕嗣位，多杀戮昆弟。其叔父菊儿罕帅兵与汪罕战，逼于哈剌温隘，败之，仅以百余骑脱走，奔于烈祖。烈祖亲将兵逐菊儿罕走西夏，复夺部众归汪罕。汪罕德之，遂相与盟，称为按答。（按答，华言交物之友也。）烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多杀之故，复叛归乃蛮部。乃蛮部长亦难赤为发兵伐汪罕，尽夺其部众与之。汪罕走河西、回鹘、回回三国，奔契丹。既而复叛归，中道粮绝，捋羊乳为饮，刺橐驼血为食，困乏之甚。帝以其与烈祖交好，遣近侍往招之。帝亲迎抚劳，安置军中振给之，遂会于土兀剌河上，尊汪罕为父。
适逢塔塔儿部的酋长蔑兀真笑里徒背弃了与金朝所订立的盟约，金朝皇帝派丞相完颜襄率军队把他们驱逐到北方。太祖听到这情况，派近处的军队从斡难河迎击塔塔儿部，又告知薛辙别吉率领部下来助战。等了六天，薛辙别吉部队没有到达，太祖便自行与塔塔儿部作战，杀死了蔑兀真笑里徒，把他的辎重全掠夺了。
未几，帝伐蔑里乞部，与其部长脱脱战于莫那察山，遂掠其资财、田禾，以遗汪罕。汪罕因此部众稍集。居亡何，汪罕自以其势足以有为，不告于帝，独率兵复攻蔑里乞部。部人败走，脱脱奔八儿忽真之隘。汪罕大掠而还，于帝一无所遗，帝不以屑意。
太祖的部下有人被乃蛮部落的人抢了，太祖打算对他们进行讨伐，又派了六十个人到薛辙别吉那里去征兵，薛辙别吉因为原先结了仇的缘故，杀了其中十个人，又剥下另五十个人的衣服让他们回去。太祖发怒说“：薛辙别吉从前用鞭子抽我的失丘儿，砍伤我的别里古台，如今又敢乘着敌人势强而欺凌我么？”于是率兵越过沙漠进攻薛辙别吉，杀死、俘虏他的部众，只有薛辙、太丑带着妻子儿女逃走了。过了几个月，太祖再次征讨薛辙、太丑，一直追到帖烈徒的狭小地带，把他们消灭了。
会乃蛮部长不欲鲁罕不服，帝复与汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前锋也的脱孛鲁者，领百骑来战，见军势渐逼，走据高山，其马鞍转坠，擒之。曾未几何，帝复与乃蛮骁将曲薛吾撒八剌二人遇，会日暮，各还营垒，约明日战。是夜，汪罕多燃火营中，示人不疑，潜移部众于别所。及旦，帝始知之，因颇疑其有异志，退师萨里河。既而汪罕亦还至土兀剌河，汪罕子亦剌合及札阿绀孛来会。曲薛吾等察知之，乘其不备，袭虏其部众于道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合与卜鲁忽共追之，且遣使来曰：“乃蛮不道，掠我人民，太子有四良将，能假我以雪耻乎？”帝顿释前憾，遂遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，帅师以往。师未至，亦剌合已追及曲薛吾，与之战，大败，卜鲁忽成擒，流矢中亦合马胯，几为所获。须臾，四将至，击乃蛮走，尽夺所掠归汪罕。已而与皇弟哈撒儿再伐乃蛮，拒斗于忽兰盏侧山，大败之，尽杀其诸将族众，积尸以为京观，乃蛮之势遂弱。
克烈部族的札阿绀孛来归附。札阿绀孛是该部首领汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，接受金朝的封爵为王，部族话口音重，所以把“王”称为汪罕。
时泰赤乌犹强，帝会汪罕于萨里河，与泰赤乌部长沆忽等大战斡难河上，败走之，斩获无算。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部闻乃蛮、泰赤乌败，皆畏威不自安，会于阿雷泉，斩白马为誓，欲袭帝及汪罕。弘吉剌部长迭夷恐事不成，潜遣人告变。帝与汪罕自虎图泽逆战于杯亦烈川，又大败之。汪罕遂分兵，自由怯绿怜河而行。札阿绀孛谋于按敦阿述、燕火脱儿等曰：“我兄性行不常，既屠绝我昆弟，我辈又岂得独全乎？”按敦阿述泄其言，汪罕令执燕火脱儿等至帐下，解其缚，且谓燕火脱儿曰：“吾辈由西夏而来，道路饥困，其相誓之语，遽忘之乎？”因唾其面，坐上之人皆起而唾之。汪罕又屡责札阿绀孛，至于不能堪，札阿绀孛与燕火脱儿等俱奔乃蛮。
当初汪罕的父亲忽儿札胡思不皿禄去世之后，由汪罕即位，杀死了许多同族的兄弟。他的叔父菊儿罕率军与汪罕作战，把汪罕逼到哈剌温隘打败了他，汪罕只带着一百多骑兵脱逃，投奔到烈祖也速该处。烈祖亲自领兵把菊儿罕赶到西夏去了，重新把部众夺回归还汪罕。汪罕很感激烈祖，便共同结成同盟，称为“按答”(按答，汉语的意思是“可以交换信物的好友”)。烈祖归天之后，汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕杀人太多，又背叛他归附于乃蛮部。乃蛮部首领亦难赤为他出兵讨伐汪罕，把汪罕的部众全部夺过来交给他。汪罕逃经河西、回鹘、回回三国投奔契丹。后来又重新叛离契丹回来，半路上断了粮，挤羊奶、放骆驼血喝，困苦疲乏极了。太祖因为他和烈祖关系好，就派近侍前去招他来。太祖亲自迎接、安抚、慰劳，并安置在军中接济他。于是在土兀剌河上举行会盟典礼，太祖尊称汪罕为父。
帝驻军于彻彻儿山，起兵伐塔塔儿部。部长阿剌兀都儿等来逆战，大败之。
不久，太祖讨伐蔑里乞部落，和部落首领脱脱在莫那察山交战，抢夺了该部的资财、庄稼，用来送给汪罕。因此汪罕的部众又稍微聚集了一些。
时弘吉剌部欲来附，哈撒儿不知其意，往掠之。于是弘吉剌归札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀诸部，会于犍河，共立札木合为局儿罕，盟于秃律别儿河岸，为誓曰：“凡我同盟，有泄此谋者，如岸之摧，如林之伐。”誓毕，共举足蹋岸，挥刀斫林，驱士卒来侵。塔海哈时在众中，与帝麾下抄吾儿连姻。抄吾儿偶往视之，具知其谋，即还至帝所，悉以其谋告之。帝即起兵，逆战于海剌儿、帖尼火鲁罕之地，破之，札木合脱走，弘吉剌部来降。
过了不久，汪罕自己以为他的势力强大了，就不告诉太祖，单独领兵再次进攻蔑里乞部落。蔑里乞部人败逃，脱脱跑到八儿忽真的狭隘地带。汪罕大抢一通而回，东西一点都不送给太祖，但太祖并不当一回事。
岁壬戌，帝发兵于兀鲁回失连真河，伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿二部。先誓师曰：“苟破敌逐北，见弃遗物，慎无获，俟军事毕散之。”既而果胜，族人按弹、火察儿、答力台三人背约，帝怒，尽夺其所获，分之军中。
这时正碰上乃蛮部的首领不欲鲁罕不服从，太祖又和汪罕一起去讨伐他，到了黑辛八石的原野上，遇上了乃蛮部的前锋也的脱孛鲁带领一百名骑兵来作战，也的脱孛鲁见对方军队渐渐逼近，便跑向一块高地据守，他的马鞍脱落掉了下来，太祖就把他捉住了。没过多久，太祖又和乃蛮部猛将曲薛吾、撒八剌二人遭遇，碰到天晚了，双方各回自己的营垒，约定第二天再战。这天夜里，汪罕燃起许多火堆在营地里，让人看了不生疑心，便偷偷把部队转移到别的地方去了。直到天亮，太祖才发觉，于是十分怀疑汪罕有了别的打算，便退兵到萨里河。后来汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的儿子亦剌合及汪罕的弟弟札阿绀孛来会合，曲薛吾等探听到这点，乘他们没有防备，在半路上进行袭击，俘虏了他们的部众。亦剌合逃到汪罕那里报告，汪罕命令亦剌合与卜鲁忽..一起去追赶，而且派一名使者来报告太祖说：“乃蛮不讲道理，抢劫我的百姓，太子您有四员好将，能借给我洗雪这个耻辱么？”太祖马上就消除了原来的不满，便派博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四个人率军前往。军队还没到达，亦剌合已经追上了曲薛吾，和他交战遭到惨败，卜鲁忽..被俘。流矢射中了亦剌合的马腿，几乎被敌人俘获。不一会儿，四位将军到了，把乃蛮部打跑了，把他们抢走的东西全部夺回还给汪罕。之后又和皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮，双方在忽阑盏侧山相持、交战，乃蛮被打得大败，他的部将和士兵全部被杀了，堆积的尸体成了一座高丘。乃蛮部的势力就此衰弱下去。
初，脱脱败走八儿忽真隘，既而复出为患，帝帅兵讨走之。至是又会乃蛮部不欲鲁罕约朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部来侵。帝遣骑乘高四望，知乃蛮兵渐至，帝与汪罕移军入塞。亦剌合自北边来据高山结营，乃蛮军冲之不动，遂还。亦剌合寻亦入塞。将战，帝迁辎重于他所，与汪罕倚阿兰塞为壁，大战于阙奕坛之野，乃蛮使神巫祭风雪，欲因其势进攻。既而反风，逆击其阵，乃蛮军不能战，欲引还。雪满沟涧，帝勒兵乘之，乃蛮大败。是时札木合部起兵援乃蛮，见其败，即还，道经诸部之立己者，大纵掠而去。
当时泰赤乌部落还很强大，太祖和汪罕在萨里河会合，与泰赤乌部的首领沆忽等大战于斡难河上，迫使他们败逃，杀死、俘获的敌人不计其数。
帝欲为长子术赤求昏于汪罕女抄儿伯姬，汪罕之孙秃撒合亦欲尚帝女火阿真伯姬，俱不谐，自是颇有违言。初，帝与汪罕合军攻乃蛮，约明日战，札木合言于汪罕曰：“我于君是白翎雀，他人是鸿雁耳。白翎雀寒暑常在北方，鸿雁遇寒则南飞就暖耳。”意谓帝心不可保也。汪罕闻之疑，遂移部众于别所。及议昏不成，札木合复乘隙谓亦剌合曰：“太子虽言是汪罕之子，尝通信于乃蛮，将不利于君父子。君若能加兵，我当从傍助君也。”亦剌合信之。会答力台、火察儿、按弹等叛归亦剌合，亦说之曰：“我等愿佐君讨宣懿太后诸子也。”亦剌合大喜，遣使言于汪罕。汪罕曰：“札木合，巧言寡信人也，不足听。”亦剌合力言之，使者往返者数四。汪罕曰：“吾身之存，实太子是赖。髭须已白，遗骸冀得安寝，汝乃喋喋不已耶？汝善自为之，毋贻吾忧可也。”札木合遂纵火焚帝牧地而去。
哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮部、泰赤乌部被击败了，都因害怕太祖的威力而心中不安，他们在阿雷泉会盟，杀了一匹白马，作为牺牲发誓，准备偷袭太祖和汪罕。弘吉剌部首领迭夷担心事情不能成功，便偷偷地派人向太祖报告变故。太祖就和汪罕一起从虎图泽出发，在杯亦烈川迎战敌人，又把敌人打得大败。
岁癸亥，汪罕父子谋欲害帝，乃遣使者来曰：“向者所议姻事，今当相从，请来饮布浑察儿。”（布浑察儿，华言许亲酒也。）帝以为然，率十骑赴之，至中道，心有所疑，命一骑往谢，帝遂还。汪罕谋既不成，即议举兵来侵。圉人乞失力闻其事，密与弟把带告帝。帝即驰军阿兰塞，悉移辎重于他所，遣折里麦为前锋，俟汪罕至，即整兵出战。先与朱力斤部遇，次与董哀部遇，又次与火力失烈门部遇，皆败之；最后与汪罕亲兵遇，又败之。亦剌合见势急，突来冲阵，射之中颊，即敛兵而退。怯里亦部人遂弃汪罕来降。
汪罕便把军队与太祖分开，自己顺着怯绿怜河前进。札阿绀孛与按敦阿述、燕火脱儿等谋划说：“我兄长的性情行为变化无常，他既然把我的弟兄们杀光了，我们这些人又怎么可能例外保全下来呢？”按敦阿述把他的话泄露了，汪罕命令把燕火脱儿等抓到帐中，解下捆绑的绳索，对燕火脱儿说：“我们从西夏来的时候，在路上又饿又累，当时互相发誓的话，一下子都忘记了吗？”就用唾沫吐他的脸，旁边坐着的人都起来吐。汪罕后来又多次责骂札阿绀孛，到了令人不能忍受的地步。札阿绀孛和燕火脱儿等都投奔到乃蛮部去了。
汪罕既败而归，帝亦将兵还，至董哥泽驻军，遣阿里海致责于汪罕曰：“君为叔父菊儿罕所逐，困迫来归，我父即攻菊儿罕，败之于河西，其土地人民尽收与君，此大有功于君一也。君为乃蛮所攻，西奔日没处。君弟札阿绀孛在金境，我亟遣人召还。比至，又为蔑里乞部人所逼，我请我兄薛彻别及及我弟大丑往杀之，此大有功于君二也。君困迫来归时，我过哈丁里，历掠诸部羊、马、资财，尽以奉君，不半月间，令君饥者饱，瘠者肥，此大有功于君三也。君不告我，往掠蔑里乞部，大获而还，未尝以毫发分我，我不以为意。及君为乃蛮所倾覆，我遣四将夺还尔民人，重立尔国家，此大有功于君四也。我征朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，如海东鸷禽之于鹅雁，见无不获，获则必致于君，此大有功于君五也。是五者皆有明验，君不报我则已，今乃易恩为仇，而遽加兵于我哉？”汪罕闻之，语亦剌合曰：“我向者之言何如？吾儿宜识之。”亦剌合曰：“事势至今日，必不可已，唯有竭力战斗。我胜则并彼，彼胜则并我耳。多言何为？”时帝诸族按弹、火察儿皆在汪罕左右，帝因遣阿里海诮责汪罕，就令告之曰：“昔者吾国无主，以薛彻、太丑二人实我伯祖八剌哈之裔，欲立之。二人既已固辞，乃以汝火察儿为伯父聂坤之子，又欲立之，汝又固辞。然事不可中辍，复以汝按弹为我祖忽都剌之子，又欲立之，汝又固辞。于是汝等推戴吾为之主，初岂我之本心哉，不自意相迫至于如此也。三河，祖宗肇基之地，毋为他人所有。汝善事汪罕，汪罕性无常，遇我尚如此，况汝辈乎？我今去矣，我今去矣！”按弹等无一言。
太祖把军队驻扎在彻彻儿山，出兵讨伐塔塔儿部。该部首领阿剌兀都儿等来迎战，太祖把他们打得大败。那时弘吉剌部打算来归顺，哈撒儿不知道他们的意图，前去劫掠他们。于是弘吉剌部就归顺了札木合部，并和朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只儿等部一起在犍河开会，共同推戴札木合为局儿罕，并在秃律别儿河岸边订盟，发誓说“：凡是加入同盟的，如有谁泄漏了这个计谋，就像河岸一样被摧垮，像树林一样被砍伐。”发誓完华，便一起抬脚去踩踏河岸，挥刀去砍伐树林，还把士兵们都带来糟蹋。塔海哈当时正在众人当中，他和太祖部下的抄吾儿是姻亲，抄吾儿偶然去探望他，便详细地知道了这些谋划，立即回到太祖那儿，把他们谋划的内容全部报告了太祖。太祖马上起兵，在海剌儿、帖尼火鲁罕等地迎战敌人，打败了他们。札木合脱逃，弘吉剌部来归降。
帝既遣使于汪罕，遂进兵虏弘吉剌别部溺儿斤以行。至班朱尼河，河水方浑，帝饮之以誓众。有亦乞烈部人孛徒者，为火鲁剌部所败，因遇帝，与之同盟。哈撒儿别居哈剌浑山，妻子为汪罕所虏，挟幼子脱虎走，粮绝，探鸟卵为食，来会于河上。时汪罕形势盛强，帝微弱，胜败未可知，众颇危惧。凡与饮河水者，谓之饮浑水，言其曾同艰难也。汪罕兵至，帝与战于哈阑真沙陀之地，汪罕大败，其臣按弹、火察儿、札木合等谋弑汪罕，弗克，往奔乃蛮。答力台、把怜等部稽颡来降。帝移军斡难河源，谋攻汪罕，复遣二使往汪罕，伪为哈撒儿之言曰：“我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。”汪罕信之，因遣人随二使来，以皮囊盛血与之盟。及至，即以二使为向导，令军士衔枚夜趋折折运都山，出其不意，袭汪罕，败之，尽降克烈部众，汪罕与亦剌合挺身遁去。汪罕叹曰：“我为吾儿所误，今日之祸，悔将何及！”汪罕出走，路逢乃蛮部将，遂为其所杀。亦剌哈走西夏，日剽掠以自资。既而亦为西夏所攻走，至龟兹国，龟兹国主以兵讨杀之。帝既灭汪罕，大猎于帖麦该川，宣布号令，振凯而归。
壬戌年(1202)，太祖从兀鲁回失连真河出兵讨伐按赤塔塔儿和察罕塔塔儿两部。出发前誓师说“：如果击败敌人追击逃敌，看见了敌人丢弃失落的财物，千万不要去捡，待战事结束后再分给你们。”后来果然打了胜仗，部下按弹、火察儿、答力台三人没有遵守约言，太祖发怒，把他们拾取的东西全部夺过来，拿到军中分配。
时乃蛮部长太阳罕心忌帝能，遣使谋于白达达部主阿剌忽思曰：“吾闻东方有称帝者，天无二日，民岂有二王耶？君能益吾右翼，吾将夺其弧矢也。”阿剌忽思即以是谋报帝，居无何，举部来归。
先前，脱脱败逃到八儿忽真隘地，后来又重新出来为祸，太祖率军队征讨，赶走了他。这时，脱脱又会合乃蛮部的不欲鲁罕，约集朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部来侵犯。太祖派骑兵登上高处四面..望。知道乃蛮军队渐渐近了，太祖和汪罕便把部队转移到堡塞之内。亦剌合从北面过来占据高丘结下营寨，乃蛮的队伍向他进行冲击，不能动摇它，就回去了。亦剌合后来也进入了堡塞。将要交战之前，太祖把辎重转移到别处，和汪罕倚靠阿兰塞为壁垒，激战于阙奕坛的原野上。乃蛮令神巫祭起风雪，想借风雪的力量进攻。接着风向反了过来，反倒袭击了自己的战阵。乃蛮的军队无法战斗，想退兵回去。大雪填满了沟涧，太祖带兵乘机进击，乃蛮被打得大败。这时札木合部正出兵增援乃蛮，见他败了，立即回去了。路经拥立自己的部落，大肆抢劫一番回去。
岁甲子，帝大会于帖麦该川，议伐乃蛮。群臣以方春马瘦，宜俟秋高为言。皇弟斡赤斤曰：“事所当为，断之在早，何可以马瘦为辞？”别里古台亦曰：“乃蛮欲夺我弧矢，是小我也，我辈义当同死。彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。”帝悦，曰：“以此众战，何忧不胜。”遂进兵伐乃蛮，驻兵于建忒该山，先遣虎必来、哲别二人为前锋。太阳罕至自按台，营于沆海山，与蔑里乞部长脱脱、克烈部长阿怜太石、猥剌部长忽都花别吉，暨秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部合，兵势颇盛。时我队中羸马有惊入乃蛮营中者，太阳罕见之，与众谋曰：“蒙古之马瘦弱如此，今当诱其深入，然后战而擒之。”其将火力速八赤对曰：“先王战伐，勇进不回，马尾人背不使敌人见之。今为此迁延之计，得非心中有所惧乎？苟惧之，何不令后妃来统军也。”太阳罕怒，即跃马索战。帝以哈撒儿主中军。时札木合从太阳罕来，见帝军容整肃，谓左右曰：“乃蛮初举兵，视蒙古军若甗珝羔儿，意谓蹄皮亦不留。今吾观其气势，殆非往时矣。”遂引所部兵遁去。是日，帝与乃蛮军大战至晡，禽杀太阳罕。诸部军一时皆溃，夜走绝险，坠崖死者不可胜计。明日，余众悉降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部亦来降。已而复征蔑里乞部，其长脱脱奔太阳罕之兄卜欲鲁罕，其属带儿兀孙献女迎降，俄复叛去。帝至泰寒寨，遣孛罗欢、沈白二人领右军往平之。
太祖想为自己的长子术赤向汪罕的女儿抄儿伯姬求婚，汪罕的孙子秃撒合也想娶太祖的女儿火阿真伯姬，两方面都没有成功。从此以后便很有一些对对方表示不满的话。在这之前，太祖与汪罕联军进攻了乃蛮，约定第二天开战。札木合对汪罕说“：我对于您来说是白翎雀，别人不过是鸿雁罢了。白翎雀无论寒暑总在北方，鸿雁一遇天寒就会飞到南方暖和地方去的。”意思是说太祖的心不可靠。汪罕听了这话心中有了疑惑，就把部属转移到别处去了。等到议婚的事不成功，札木合又乘机对亦剌合说：“太子铁木真虽然自称是汪罕的儿子一辈，但他曾经和乃蛮沟通过信息，将来会对你们父子不利。您如果能对铁木真用兵，我会从旁边帮助您的。”亦剌合相信了他。适逢答力台、火察儿、按弹等叛离太祖投向亦剌合，也劝说道：“我们几个人愿意帮助您讨伐宣懿太后的几个儿子。”亦剌合非常高兴，派人向汪罕说了。汪罕说“：札木合是个能说会道不讲信义的人，他的话不值得听。”亦剌合却极力要说服他，使者共往返了四次。汪罕说：“我的生命能保全，实在是靠了铁木真太子，我的胡子都白了，死了希望尸骨能安息，你偏喋喋不休的唠叨什么？不要给我带来烦扰就行了。”札木合便放火烧了太祖的牧野逃走了。
岁乙丑，帝征西夏，拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼而还。
癸亥年(1203)，汪罕父子俩策划，想加害于太祖，就派使者来说：“原来所议论的婚事，现在准备从命，请来喝布浑察儿。”(布浑察儿，汉话的意思是许亲酒)太祖同意了，就带了十个骑士前往。走到半路上，心中产生了怀疑，命令一个骑士前去推辞这事，太祖就回来了。汪罕的阴谋既然没有成功，就商量起兵来侵犯。马夫乞失力听说了这件事，偷偷和弟弟把带去报告了太祖。太祖立即派骑兵奔向阿兰塞，把辎重全部转移到了别的地方，派折里麦担任前锋，等汪罕一到就摆开队伍出战。太祖的军队先与朱力斤部接战，接着和董哀部接战，又接着和火力失烈门部接战，把他们都打败了；最后和汪罕的亲兵遭遇，又打败了他。亦剌合见形势危急，急忙来冲阵，被射中了脸颊，便收兵退了回去。怯里亦部的人就背离汪罕，来归降了太祖。
元年丙寅，帝大会诸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位于斡难河之源，诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。是岁实金泰和之六年也。帝既即位，遂发兵复征乃蛮。时卜欲鲁罕猎于兀鲁塔山，擒之以归。太阳罕子屈出律罕与脱脱奔也儿的石河上。帝始议伐金。初，金杀帝宗亲咸补海罕，帝欲复仇。会金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定议致讨，然未敢轻动也。
汪罕既战败回去了，太祖也带兵回到董哥泽驻扎，派阿里海去责备汪罕说：“你被叔父菊儿罕赶逐，窘迫中来归附，我父亲立即进攻菊儿罕，在河西打退了他，他的土地人口全部收容给你，这是第一桩大有功于你的事。你遭到乃蛮的攻击，向西奔逃到日落的地方。你弟弟札阿绀孛陷在金朝境内，我急忙派人把他召回。他回来之后，又被蔑里乞部的人所逼迫，我请求我的兄长薛辙别吉及我的弟弟大丑前去杀蔑里乞人。这是第二桩大有功于你的事。你窘迫中来归附我时，我经过哈丁里，一一抢夺各部落的羊、马、资财，全都奉送给你，不到半个月就让你手下的人，饥饿的吃饱，瘦的肥胖。这是第三桩大有功于你的事。你不告诉我一声就去抢蔑里乞部，取得很大收获而返回，一丝一毫都没有分给我，我毫不介意。待到你被乃蛮颠覆，我派了四员大将去夺回你的人民，重新建立你的国家。这是第四桩大有功于你的事。我征伐朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海东青这样的猛禽对付鸿雁一般，只要见了没有得不到手的，得到手则一定送给你。这是第五桩大有功于你的事。这五桩事都有明显的事实为证，你不报答我就算了。现在反而恩将仇报，对我进行突然袭击呀。”汪罕听了这番话，对亦剌合说：“我原来说的话怎么样？我儿应当记住啊。”亦剌合说：“事态到了这个地步，一定无法了结，只有尽力战斗。我们胜了就吞并他，他胜了就吞并我们而已。多说有什么用呢？”
二年丁卯秋，再征西夏，克斡罗孩城。是岁，遣按弹、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦纳里部、阿里替也儿部，皆通使来献名鹰。
当时太祖部落的按弹、火察儿都在汪罕身边。太祖趁着派阿里海去责备汪罕的机会，让他告诉按弹、火察儿说“：从前我们国家没有首领，因为薛辙、太丑二人实际上是我伯祖父八剌哈的后代，想要立他们为首领。二人既然已经坚决推辞，就因为你火察儿是伯父聂坤的儿子，又想要拥立你，你又坚决推辞。但事情不能半途而废，又因为你按弹是我祖父忽都剌的儿子，又想要拥立你，你又坚决推辞。于是你们推戴我为首领，这哪里是我最初的本意呢？没有料想到会被逼迫到这个地步呀。三河是祖宗发祥的地方，不能被别人所占。你们好心地侍奉汪罕，但汪罕的性情反复无常，他对我尚且这样，更何况对你们呢。我现在离去了，我现在离去了。”按弹等人一句话都没有说。
三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龙庭。冬，再征脱脱及屈出律罕。时斡亦剌部等遇我前锋，不战而降，因用为向导。至也儿的石河，讨蔑里乞部，灭之，脱脱中流矢死，屈出律奔契丹。
太祖派使者去汪罕那里之后，便进军掳掠了弘吉剌部的支系溺儿斤部而离去。到达班朱尼河，河水正是浑的，太祖喝了河里的水而向大家发誓。有一个名叫孛徒的亦乞烈部人，被火鲁剌部打败。因为碰到了太祖，便与他结了盟。哈撒儿单另住在哈剌浑山，妻子被汪罕俘虏了，只带着幼子脱虏逃走，因断了粮，只好摸鸟蛋吃，也到河上来与太祖相会。当时汪罕势力很强大，太祖的势力弱小，双方胜败无法预料，大家很担心、害怕。凡是一起喝了河水的，叫作“饮浑水”，表示他们曾经一起共过患难。汪罕的大军一到，太祖和他在哈阑真沙陀这地方交战，汪罕被打得大败。他的臣属按弹、火察儿、札木合等策划杀死汪罕，没有成功，便去投奔乃蛮。答力台、把怜等行着跪拜礼来投降太祖。
四年己巳春，畏吾儿国来归。帝入河西，夏主李安全遣其世子率师来战，败之，获其副元帅高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。进至克夷门，复败夏师，获其将嵬名令公。薄中兴府，引河水灌之，堤决，水外溃，遂撤围还。遣太傅讹答入中兴，招谕夏主，夏主纳女请和。
太祖把部队转移到斡难河的发源处，谋划进攻汪罕，再次派了两名使者到汪罕那儿去，假称皇弟哈撒儿的话说：“我的兄长太子铁木真现在既不知到哪里去了，我的妻子儿女又在大王这里，即使我想去找他，又到哪里去找呢？大王如果能宽宥我先前的罪过，念及与我的旧交情，我就束手来归降。”汪罕相信了他，便派人跟随这两个使者到哈撒儿这里来，用皮袋盛着血和他结盟。等他们一到，太祖就让这两名使者做向导，命令士兵们含着枚悄无声息地，连夜赶往折折运都山，出其不意地偷袭汪罕，击败了他。克烈部的人马全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了出去。汪罕叹气说“：我被我的儿子所误了，今天的灾难后悔哪能来得及呀！”汪罕出逃，在路上碰到了乃蛮部的军将，被他们杀了。亦剌合逃到了西夏，每天靠劫掠来维持自己。后来也遭到西夏的进攻，被赶走，逃到了龟兹国，龟兹国首领派兵讨伐，把他杀了。
五年庚午春，金谋来伐，筑乌沙堡。帝命遮别袭杀其众，遂略地而东。初，帝贡岁币于金，金主使卫王允济受贡于净州。帝见允济不为礼。允济归，欲请兵攻之。会金主璟殂，允济嗣位，有诏至国，传言当拜受。帝问金使曰：“新君为谁？”金使曰：“卫王也。”帝遽南面唾曰：“我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！”即乘马北去。金使还言，允济益怒，欲俟帝再入贡，就进场害之。帝知之，遂与金绝，益严兵为备。
太祖灭掉汪罕以后，在帖麦该川举行了大规模狩猎活动，发布号令，威风地凯旋。当时乃蛮部首领太阳罕嫉妒太祖的才能。派使者和白达达部首领阿剌忽思谋划说“：我听说东方有人称帝。天上没有两个太阳，人间难道竟有两个君王么？您要是能够增援我的右翼，我就能够取代他的地位。”阿剌忽思立即把这个阴谋报告了太祖，没过多久，就带领部属来归顺了。
六年辛未春，帝居怯绿连河。西域哈剌鲁部主阿昔兰罕来降，畏吾儿国主亦都护来觐。二月，帝自将南伐，败金将定薛于野狐岭，取大水泺、丰利等县。金复筑乌沙堡。秋七月，命遮别攻乌沙堡及乌月营，拔之。八月，帝及金师战于宣平之会河川，败之。九月，拔德兴府，居庸关守将遁去。遮别遂入关，抵中都。
甲子年(1204)，太祖召集各部在帖麦该川，商议讨伐乃蛮部的事。臣属们认为正当春天马匹瘠瘦，应当等到秋天再说。皇弟斡赤斤说“：应该做的事情就应当及早决断，怎么能以马瘦作为托辞呢？”别里古台也说“：乃蛮想要夺取我们的地位，是轻视我们，我们应当义不容辞地死战。他仗着他的地盘大而夸下海口，如果趁他不防备的时候进攻他，大功就可以告成了。”太祖很高兴地说“：凭着这样的部下去作战，还担心不能取胜么？”于是便进军讨伐乃蛮，大军驻扎在建忒该山，先派虎必来、哲别二人担任前锋。太阳罕从按台来，在沆海山扎下营寨，和蔑里乞部的首领脱脱、克烈部的首领阿怜太石、猥剌部的首领忽都花别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部会合，兵力很强大。当时我们军队中有瘦弱的马受惊跑到乃蛮营中去了，太阳罕见了和大家谋划说“：蒙古人的马这样瘦弱，现在应当诱敌深入，然后通过战斗，把他们捉住。”他的将领火力速八赤回答说“：先辈们作战时，勇往直前不回头，马跟在敌人背后追赶，不让敌人有机会看见自己。现在采用这种往后退却的办法，莫非是心里害怕么？如果害怕为什么不让女人来带兵呢？”太阳罕发怒，立即跳上马向敌人索战。太祖让哈撒儿掌握中军。当时札木合从太阳罕那儿出来，看见太祖的军队军容整齐威严，便对侍从们说：“乃蛮刚开始出兵时，把蒙古军队看得像小羊羔子一样，以为会杀得他们蹄皮都不留。现在我看他们的气势，恐怕再不是从前的他们了。”便领着他部下的军队逃走了。这一天，太祖和乃蛮军队一直大战到太阳落山，擒杀了太阳罕。太阳罕所属各部军队一时间全部溃败，夜里从极险的地方逃走，掉下悬崖而死的不计其数。第二天，剩下的残部全都投降了。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也来投降。
冬月，袭金群牧监，驱其马而还。耶律阿海降，入见帝于行在所。皇子术赤、察合台、窝阔台分徇云内、东胜、武、朔等州，下之。是冬，驻跸金之北境。刘伯林、夹谷长哥等来降。
后来又去征讨蔑里乞部，其首领脱脱投奔太阳罕的兄长卜欲鲁罕。脱脱的部属带儿兀孙献上女儿，迎降太祖，但不久又叛离而去。太祖到达泰寒寨，派孛罗欢、沈白二人率领右军前去平定了他。
七年壬申春正月，耶律留哥聚众于隆安，自为都元帅，遣使来附。帝破昌、桓、抚等州。金将纥石烈九斤等率兵三十万来援，帝与战于獾儿觜，大败之。秋，围西京。金元帅左都监奥屯襄率师来援，帝遣兵诱至密谷口，逆击之，尽殪。复攻西京，帝中流矢，遂撤围。九月，察罕克奉圣州。冬十二月甲申，遮别攻东京不拔，即引去，夜驰还，袭克之。
乙丑年(1205)，太祖征伐西夏，攻占力吉里寨，经由落思城，掠夺了大量人口和骆驼之后回来。
八年癸酉春，耶律留哥自立为辽王，改元元统。秋七月，克宣德府，遂攻德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹先登，拔之。帝进至怀来，及金行省完颜纲、元帅高琪战，败之，追至北口。金兵保居庸。诏可忒、薄刹守之，遂趋涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荆关，败金师于五回岭，拔涿、易二州。契丹讹鲁不儿等献北口，遮别遂取居庸，与可忒、薄刹会。八月，金忽沙虎弑其主允济，迎丰王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，循太行而南，取保、遂、安肃、安、定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟，掠泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而还；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤、薄刹为左军，遵海而东，取蓟州、平、滦、辽西诸郡而还；帝与皇子拖雷为中军，取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、濰、登、莱、沂等郡。复命木华黎攻密州，屠之。史天倪、萧勃迭率众来降，木华黎承制并以为万户。帝至中都，三道兵还，合屯大口。是岁，河北郡县尽拔，唯中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一城不下。
太祖元年(1206)，太祖大聚各部首领和群臣，建立九星白旗，在斡难河的发源处登上了皇帝位。各部的首领和群臣共同敬奉尊号为成吉思皇帝。这一年正是金朝的泰和六年。
九年甲戌春三月，驻跸中都北郊。诸将请乘胜破燕，帝不从，乃遣使谕金主曰：“汝山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何？我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？”金主遂遣使求和，奉卫绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千以献，仍遣其丞相完颜福兴送帝出居庸。夏五月，金主迁汴，以完颜福兴及参政抹撚尽忠辅其太子守忠，留守中都。六月，金糺军斫答等杀其主帅，率众来降。诏三摸合、石抹明安与斫答等围中都。帝避暑鱼儿泺。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木华黎征辽东，高州卢琮、金朴等降。锦州张鲸杀其节度使，自立为临海王，遣使来降。
太祖即位后，便出兵再次征讨乃蛮。当时乃蛮首领卜欲鲁罕正在兀鲁塔山行猎，便把他捕获回来了。太阳罕的儿子屈出律罕和脱脱一起逃到了也儿的石河上。
十年乙亥春正月，金右副元帅蒲察七斤以通州降，以七斤为元帅。二月，木华黎攻北京，金元帅寅答虎、乌古伦以城降，以寅答虎为留守，吾也而权兵马都元帅镇之。兴中府元帅石天应来降，以天应为兴中府尹。三月，金御史中丞李英等率师援中都，战于霸州，败之。夏四月，克清、顺二州。诏张鲸总北京十提控兵从南征，鲸谋叛，伏诛。鲸弟致遂据锦州，僣号汉兴皇帝，改元兴龙。五月庚申，金中都留守完颜福兴仰药死，抹撚尽忠弃城走，明安入守之。是月，避暑桓州凉泾，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，红罗山寨主杜秀降，以秀为锦州节度使。遣乙职里往谕金主以河北、山东未下诸城来献，及去帝号为河南王，当为罢兵，不从。诏史天倪南征，授右副都元帅，赐金虎符。八月，天倪取平州，金经略使乞住降。木华黎遣史进道等攻广宁府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。
太祖开始商议讨伐金朝的事。当初，金朝杀害了太祖的亲族咸补海罕，太祖想要复仇。适逢金朝的降虏等详细谈到了金主完颜王景恣意推行暴政的情况，太祖便决定对他进行讨伐。但不敢轻易发动。
冬月，金宣抚蒲鲜万奴据辽东，僣称天王，国号大真，改元天泰。十一月，耶律留哥来朝，以其子斜阇入侍。史天祥讨兴州，擒其节度使赵守玉。
太祖二年(1207)秋，再次征伐西夏，攻入斡罗孩城。
十一年丙子春，还庐朐河行宫。张致陷兴中府，木华黎讨平之。秋，撒里知兀三摸合拔都鲁率师由西夏趋关中，遂越潼关，获金西安军节度使尼庞古薄鲁虎，拔汝州等郡，抵汴京而还。冬十月，薄鲜万奴降，以其子帖哥入侍。既而复叛，僣称东夏。
这一年，派遣按弹、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接着野牒亦纳里部落、阿里替也儿部落都派遣使者来进献名鹰。
十二年丁丑夏，盗祁和尚据武平，史天祥讨平之，遂擒金将巢元帅以献。察罕破金监军夹谷于霸州，金求和，察罕乃还。秋八月，以木华黎为太师，封国王，将蒙古、糺、汉诸军南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂东定益都、淄、登、莱、濰、密等州。是岁，秃满部民叛，命钵鲁完、朵鲁伯讨平之。
太祖三年春，太祖从西夏返回。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荆口，获金行元帅事张柔，命还其旧职。木华黎自西京入河东，克太原、平阳及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金将武仙攻满城，张柔击败之。是年，伐西夏，围其王城，夏主李遵顼出走西凉。契丹六哥据高丽江东城，命哈真、札剌率师平之；高丽王皞遂降，请岁贡方物。
夏天，太祖在祭天的所在地避暑。
十四年己卯春，张柔败武仙，降祁阳、曲阳、中山等城。夏六月，西域杀使者，帝率师亲征，取讹答剌城，擒其酋哈只儿只兰秃。秋，木华黎克岢岚、吉、隰等州，进攻绛州，拔其城，屠之。
冬天，再次征伐脱脱及屈出律罕。当时斡亦剌部落和我军的前锋遭遇，未经战斗就投降了，于是便利用他们做向导。到达也儿的石河，讨伐蔑里乞部落，把他们给灭了。脱脱被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。
十五年庚辰春三月，帝克蒲华城。夏五月，克寻思干城，驻跸也儿的石河。秋，攻斡脱罗儿城，克之。木华黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，仙副之。东平严实籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州户三十万来归，木华黎承制授实金紫光禄大夫、行尚书省事。冬，金邢州节度使武贵降。木华黎攻东平，不克，留严实守之，撤围趋洺州，分兵徇河北诸郡。是岁，授董俊龙虎卫上将军、右副都元帅。
太祖四年春，畏吾儿国前来归附，太祖进入河西。西夏国王李安全派遣他的世子率军前来交战，我军打败了他们，俘获了敌军的副元帅高令公。我军攻下兀剌海城，俘获了他们的太傅西壁氏。我军进军至克夷门，再次击败西夏军队，俘获了敌军将领嵬名令公。逼近中兴府，引黄河水灌城。堤防决口，河水向外奔泄，便撤去包围而回。派遣太傅讹答进入中兴府招降西夏国王，西夏国王献纳女儿求和。
十六年辛巳春，帝攻卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻养吉干、八儿真等城，并下之。夏四月，驻跸铁门关，金主遣乌古孙仲端奉国书请和，称帝为兄，不允。金东平行省事忙古弃城遁，严实入守之。宋遣苟梦玉来请和。夏六月，宋涟水忠义统辖石珪率众来降，以珪为济、兖、单三州总管。秋，帝攻班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，不下。十一月，宋京东安抚使张琳以京东诸郡来降，以琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。是岁诏谕德顺州。
太祖五年春，金国策划来攻伐我国，筑成乌沙堡。太祖命令遮别袭杀金国的部队，便占领了乌沙堡而向东进发。
十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀儿等城，还经木剌夷国，大掠之，渡搠搠阑河，克也里等城。遂与帝会，合兵攻塔里寒寨，拔之。木华黎军克乾、泾、邠、原等州，攻凤翔，不下。夏，避暑塔里寒寨。西域主札阑丁出奔，与灭里可汗合，忽都忽与战不利。帝自将击之，擒灭里可汗。札阑丁遁去，遣八剌追之，不获。秋，金复遣乌古孙仲端来请和，见帝于回鹘国。帝谓曰：“我向欲汝主授我河朔地，令汝主为河南王，彼此罢兵，汝主不从。今木华黎已尽取之，乃始来请耶？”仲端乞哀，帝曰：“念汝远来，河朔既为我有，关西数城未下者，其割付我，令汝主为河南王，勿复违也。”仲端乃归。金平阳公胡天祚以青龙堡降。冬十月，金河中府来附，以石天应为兵马都元帅守之。
当初，太祖曾每年向金国贡纳岁币，金国皇帝派卫王完颜允济在济州接受贡礼。太祖见了完颜允济不行礼。完颜允济回去之后，想要请求派兵进攻太祖。恰逢金国皇帝完颜王景死去，由完颜允济继承皇位，便下诏书到我国，并传话过来，要太祖行跪拜礼接受诏书。太祖问金国使臣说“：新皇帝是谁呀？”金国使臣说“：是卫王。”太祖马上朝着南面吐口水说“：我还以为中原的皇帝是天上的人做呢。这种平庸懦弱的人也可以做皇帝么？我凭什么要跪拜他呀！”立即就骑马向北而去了。金国使者回去说了这件事，完颜允济更加恼怒，想等太祖再次到金国来进贡的时候，趁他进入场地时加害于他。太祖知道了这个阴谋，就和金国绝了交，从此更加严整军马进行戒备。
十八年癸未春三月，太师国王木华黎薨。夏，避暑八鲁弯川。皇子术赤、察合台、窝阔台及八剌之兵来会，遂定西域诸城，置达鲁花赤监治之。冬十月，金主珣殂，子守绪立。是岁，宋复遣苟梦玉来。
太祖六年春，太祖滞留在怯绿连河。西域哈剌鲁部落国王阿昔兰罕前来归降。畏吾儿国国王也前来觐见。
十九年甲申夏，宋大名总管彭义斌侵河北，史天倪与战于恩州，败之。是岁，帝至东印度国，角端见，班师。
二月，太祖亲自率军讨伐南方，在野狐岭打败金国将领定薛，占领大水泊、丰利等县。金国重新修筑乌沙堡。
二十年乙酉春正月，还行宫。二月，武仙以真定叛，杀史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。三月，史天泽击仙走之，复真定。夏六月，彭义斌以兵应仙，天泽御于赞皇，擒斩之。
秋，七月，太祖命令遮别进攻乌沙堡和乌月营，遮别攻下了它们。
二十一年丙戌春正月，帝以西夏纳仇人实勒噶克繖昆及不遣质子，自将伐之。
八月，太祖和金国军队在宣平的会川河交战，击败了金军。
二月，取黑水等城。夏，避暑于浑垂山。取甘、肃等州。秋，取西凉府搠罗、河罗等县，遂逾沙陀，至黄河九渡，取应里等县。九月，李全执张琳，郡王带孙进兵围全于益都。冬十一月庚申，帝攻灵州，夏遣嵬名令公来援。丙寅，帝渡河击夏师，败之。丁丑，五星聚见于西南。驻跸盐州川。十二月，李全降。授张柔行军千户、保州等处都元帅。是岁，皇子窝阔台及察罕之师围金南京，遣唐庆责岁币于金。
九月，攻下德兴府，居庸关的守将逃走。遮别便进入居庸关，抵达中都。
二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率师渡河攻积石州。二月，破临洮府。
冬，十月，我军袭击金国的群牧监，把他们的马赶了回来。耶律阿海投降，在太祖驻跸的地方叩见了太祖。皇子术赤、察合台、窝阔台分别进攻云内、东胜、武州、朔州等地，攻下了这些地方。
三月，破洮、河、西宁二州。遣斡陈那颜攻信都府，拔之。夏四月，帝次龙德，拔德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙死焉。五月，遣唐庆等使金。闰月，避暑六盘山。六月，金遣完颜合周、奥屯阿虎来请和。帝谓群臣曰：“朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”是月，夏主李晛降。帝次清水县西江。秋七月壬午，不豫。己丑，崩于萨里川哈老徒之行宫。临崩谓左右曰：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”言讫而崩，寿六十六，葬起辇谷。至元三年冬十月，追谥圣武皇帝。至大二年